Enterprise Investors predáva Scitec Nutrition spoločnosti Ascendis Health
Varšava, 24. mája 2016 — Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors, spolu s minoritnými investormi (vrátane Morgan Stanley Alternative Investment Partners), podpísali dohodu o predaji 100% podielu v spoločnosti Scitec Nutrition, popredného výrobcu športovej výživy v Európe, spoločnosti Ascendis Health, juhoafrickej verejne obchodovateľnej firme zameranej na produkty v oblasti starostlivosti o zdravie a výživu.
- Hodnota transakcie je 170 miliónov eur, z čoho 150 miliónov eur bude vyplatených po dokončení transakcie a 20 miliónov eur o rok neskôr;
- Dokončenie tejto transakcie je podmienené získaním príslušných povolení od regulačných úradov, vrátane burzy cenných papierov v Johannesburgu (JSE) a schválením akcionárov spoločnosti Ascendis na valnom zhromaždení.
Scitec vyrába a predáva širokú škálu produktov športovej výživy, predovšetkým pod svojou značkou Scitec Nutrition®, ktorá sa radí medzi popredné značky v oblasti športovej výživy v Európe i vo svete. V roku 2012 PEF VII spolu s ďalším investorom kúpili spoločnosť, ktorá sa odvtedy neustále rozvíjala prostredníctvom významných investícií do rozšírenia výrobných kapacít, uvádzania nových produktov na trh a expanzie na nové trhy vrátane USA. Dnes je Scitec zastúpený v takmer 90 krajinách po celom svete a zamestnáva vyše 700 ľudí. V roku 2015 zaznamenala spoločnosť tržby približne 100 miliónov eur a 11 miliónov eur čistého zisku. Scitec je vertikálne integrovaná spoločnosť s vlastným výskumom a vývojom a moderným výrobným závodom certifikovaným podľa GMP.
Ascendis Health je rýchlo rastúca spoločnosť vyrábajúca značkové produkty pre ľudí, zvieratá a rastliny, pôsobiaca v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a uvedená na burzu cenných papierov v Johannesburgu v roku 2013. Stratégiou skupiny je pokračovať v budovaní synergického portfólia zdravotníckych produktov, ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec od dovozu surovín, až po výrobu a distribúciu spotrebiteľom prostredníctvom maloobchodu a priamych predajných kanálov. Skupina sa stále viac zameriava na medzinárodnú expanziu zo svojej základne v Južnej Afrike. V roku 2015 dokončila svoju prvú offshore akvizíciu kúpou 49% akcií v španielskej farmaceutickej spoločnosti Farmalider. Produkty spoločnosti Ascendis sú v súčasnosti vyvážané do viac ako 50 krajín po celom svete.
„Silno pro-zákaznícky orientovaný biznis model firmy Scitec prináša vysokú kvalitu a spoľahlivosť na trh, kde spotrebitelia vedia, čo chcú. Spolu s výbornými chuťovými vlastnosťami a účinnosťou svojich produktov je toto jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosť za ostatné roky tak úspešne rozvíjala,” povedal Robert Manz, managing partner Enterprise Investors, zodpovedný za transakciu. „Spoločnosť je predurčená na ďalšiu medzinárodnú expanziu v odvetví športovej výživy a my veríme, že Ascendis je seriózny dlhodobý investor, ktorý je schopný podporiť Scitec v ďalšej fáze rozvoja,” dodal.
Dr Karsten Wellner, CEO Ascendis Health, hovorí: „Scitec Nutrition je skvelá značka a je veľmi dobre etablovaná na významných globálnych trhoch v oblasti športovej výživy. Táto akvizícia dopĺňa našu globálnu stratégiu nakoľko vytvára platformu pre medzinárodnú expanziu v oblasti športovej výživy a wellnessu. Vďaka akvizícii Scitecu budeme mať príležitosť urýchliť expanziu našich produktov Evox a SSN na iné trhy, a súčasne zvýšiť predaj produktov Scitecu v Južnej Afrike,” dodal.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe.
Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 136 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 112 investícií s celkovým hrubým výnosom takmer 2,3 mld. eur.
Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Lýdia Žáčková, DIVINO s.r.o.
tel.: 0910 973 041
www.ei.com.pl