Enterprise Investors predáva Profi Rom Food

Spoločnosť Profi je moderná maloobchodná sieť s najväčším geografickým pokrytím v Rumunsku, so silným zastúpením v takmer 250 mestách, menších obciach a na dedinách. V roku 2010 EI kúpila od zakladateľa 100% podiel v spoločnosti Profi za 66 miliónov eur a navýšila za jeden rok kapitál o 10 miliónov eur. Vďaka podpore Enterprise Investors prešla spoločnosť Profi rozsiahlou modernizáciou, reštrukturalizáciou a rozšírila sieť obchodov. Profi sa krátko na to stala najdynamickejšie rastúcou maloobchodnou sieťou v Rumunsku s bezprecedentným rastom so 100 novootvorenými obchodmi ročne za posledné dva roky. Z 67 predajní v čase akvizície je dnes celkový počet obchodov takmer 500. Spoločnosť očakáva výnosy takmer 800 miliónov eur
v roku 2016, čo sa premietne do rastu tržieb a EBITDA nad 30% ročne počas obdobia 2010–2016. Profi prevádzkuje dva typy predajní v mestských oblastiach, Standard and City, a novo-vytvorený Loco, úspešný formát pre vidiecke oblasti. Ide o prvú maloobchodnú sieť v Rumunsku, ktorá vytvorila značku pre zákazníkov na vidieku a zameranú na regióny, kde predtým moderné maloobchodné predajne neboli dostupné. V súčasnosti je spoločnosť Profi jedným z najväčších zamestnávateľov v Rumunsku,
s takmer 11 000 zamestnancami.

Mid Europa Partners je poprednou nezávislou private equity spoločnosťou zameranou na rastúce trhy strednej a východnej Európy. Mid Europa Partners má pobočky v Londýne, Budapešti, Varšave a Istanbule. Spoločnosť manažuje fondy s približne 4,3 miliardou eur.

“Ide o najúspešnejšiu transakciu v odvetví maloobchodu v histórii spoločnosti Enterprise Investors a sme hrdí, že sme boli súčasťou úspechu spoločnosti Profi. Táto spoločnosť je skvelým príkladom úspešnej transformácie súkromnej spoločnosti na korporáciu za podpory silného finančného investora s bohatými skúsenosťami v maloobchode a s vysoko profesionálnym manažérskym tímom so znalosťou miestneho maloobchodného trhu,” povedal Sebastian Król, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu.

“Spoločnosť Profi sa preukázateľne osvedčila získavaním nových zákazníkov vďaka ponuke čerstvých výrobkov v moderných obchodoch situovaných v blízkosti zákazníkov po celej krajine. Po šiestich rokoch usilovnej práce radi privítame nového partnera, ktorý nám pomôže k ďalšiemu rastu a získaniu nových príležitostí rozvoja. Spoločnosť je vo výbornom stave a má značný potenciál rastu v nasledujúcich rokoch, nakoľko Rumunsko má stále veľa oblastí a regiónov, kde sa dajú otvoriť moderné predajne,” povedal Daniel Cirstea, generálny riaditeľ Profi Rom Food.

Spoločnosť Citi Group Global Markets Limited asistovala Enterprise Investors v tejto transakcii ako finančný poradca, RTPR Allen & Overy poskytovali právne poradenstvo, PwC finančné a daňové poradenstvo a AT Kearney komerčné poradenstvo pre EI.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe.
Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 137 spoločností z rôznych odvetví, vrátane 320 miliónov eur v 15 spoločnostiach pôsobiacich v odvetví maloobchodu v regióne strednej a východnej Európy. Enterprise Investors zrealizovali 116 investícií s celkovým hrubým výnosom 2,5 miliardy eur. Spoločnosť pôsobí v Rumunsku od roku 2000 a od tej doby investovala skoro 200 miliónov eur do rumunských spoločností.

Viac informácií získate na tejto adrese:
Natália Kováčová
tel.: +421 904 373 010
kovacova@divino.sk