Enterprise Investors predáva časť svojho podielu v Novaturas
Varšava, 12. marca 2018, Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), predáva prostredníctvom IPO na Varšavskej burze (WSE)
a Nasdaq Vilnius časť svojho podielu v spoločnosti Novaturas, poprednej cestovnej kancelárii
v regióne Pobaltia.
- Transakcia vygenerovala celkový výnos vo výške 17,8 mil. eur;
- PEF VI predal 22 % podiel v spoločnosti Novaturas a ponechal si 49 % podiel v spoločnosti;
- Ide o 35. IPO z portfólia spoločnosti EI a prvé IPO na akciovom trhu Nasdaq Vilnius.
Spoločnosť Novaturas vznikla v roku 1999. Enterprise Investors v nej získala 71% podiel v roku 2007 a následne investovala do jej ďalšieho rastu. Prvotriedna spoľahlivosť a reputácia v spojení s dobrou makroekonomickou situáciou v pobaltských štátoch
a rastúcou domácou spotrebou boli hlavnými dôvodmi, prečo sa spoločnosť Novaturas stala hráčom číslo jeden v celom regióne. Dnes je lídrom na trhu cestovných kancelárií v Litve, Lotyšsku a Estónsku, a to v objeme predaja aj v počte zákazníkov. Novaturas ponúka letné a zimné dovolenkové balíky, ako aj poznávacie zájazdy do viac ako 30 destinácií na svete, vrátane najpopulárnejších dovolenkových lokalít v južnej Európe, ako aj v severnej Afrike, na Blízkom východe, Ázii a v Južnej Amerike. Novaturas využíva široké spektrum distribučných kanálov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, spolupracuje s viac ako 400 cestovnými kanceláriami, vrátane tých najväčších v Pobaltí a s viac ako 60 kanceláriami v Bielorusku. Novaturas takisto prevádzkuje kancelárie v Litve, Lotyšsku a Estónsku a aktuálne vyvíja aj e-commerce kanál. V roku 2017 narástli tržby spoločnosti medziročne takmer o 40 % na 141 miliónov eur. V rovnakom období dosiahla EBITDA 10,6 milióna eur a čistý zisk takmer 8,2 milióna eur,
čo v oboch prípadoch predstavuje takmer dvojnásobné hodnoty v porovnaní s rokom 2016. First minute objednávky koncom roka 2017 vzrástli o 84 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
„Biznis model spoločnosti Novaturas sa ukázal ako atraktívny pre investorov. V budúcnosti plánuje vedenie spoločnosti rozdeliť až 80 % čistého zisku medzi akcionárov, čo v kombinácii s pozitívnym makroekonomickým vývojom v regióne a výbornou prevádzkovou výkonnosťou spoločnosti Novaturas vytvára dobrý výhľad pre investorskú základňu spoločnosti,” hovorí Sebastian Król, partner Enterprise Investors, zodpovedný za túto investíciu.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,8 mld. eur do 139 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 126 investícií s celkovým hrubým výnosom 3,6 mld. eur.
Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Richard Menczer, SEESAME Communication Experts
menczer@seesame.com
Anna Czywczyńska, Riaditeľka pre komunikáciu a public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl