Enterprise Investors predáva časť svojho podielu v Kofole
Praha, 2. decembra 2015 — CED Group, holdingová spoločnosť kontrolovaná Polish Enterprise Fund VI, private equity fondom spravovaným spoločnosťou Enterprise Investors, realizovala čiastočný exit zo spoločnosti Kofola prostredníctom IPO na Pražskej burze cenných papierov.
- Kofola navýšila majetok o nový kapitál v hodnote 5 miliónov eur;
- Spoločnosť CED Group predala 6%- ný podiel v Kofole a ponechala si 37,3%;
- Transakcia priniesla predávajúcej strane hrubý výnos vo výške 23 miliónov eur.
Táto transakcia je vôbec prvou IPO z portfólia EI na Pražskej burze cenných papierov a zároveň 31. IPO celkovo. IPO predstavuje Kofolu českým investorom a zlepšuje prístup spoločnosti na kapitálové trhy prostredníctvom duálneho úpisu akcií v Prahe aj Varšave. Ide o prvý takýto prípad private equity fondu v regióne strednej a východnej Európy.
PEF VI investoval do Kofoly v roku 2008. Dnes patrí spoločnosť medzi vedúcich výrobcov nealkoholických nápojov a distribútorov v strednej a východnej Európe. Na Slovensku je Kofola jednotkou na trhu, v Českej republike druhým najsilnejším hráčom
a v Poľsku patrí spoločnosti tretie miesto v segmente kolových nápojov na trhu sýtených nealkoholických nápojov. V roku 2015 Kofola kúpila spoločnosť Radenska, popredného výrobcu minerálnych vôd v Slovinsku. Prevzatie 40% podielu Water Holding, slovenského producenta balených vôd, čaká na schválenie protimonopolného úradu.
Dôkazom skvelých výsledkov Kofoly je neustály nárast trhového podielu nielen v maloobchode, ale aj v sektore Horeca. V rokoch 2011 až 2014 rástol spoločnosti ukazovateľ upravenej EBIDTA o 8,4% ročne (CAGR) a konsolidované tržby o 2,2% ročne (CAGR)
a to aj napriek vysokým cenám cukru v období 2012 – 2013. Tento rok spoločnosť oznámila 34% – ný nárast upravenej EBITDA za prvých 9 mesiacov roku 2015.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity a rozvojového kapitálu v strednej
a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 135 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 110 investícií s celkovým hrubým výnosom takmer 2,3 mld. eur.
Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Enterprise Investors:
Anna Czywczyńska, PR konzultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl