Enterprise Investors zmniejsza swój udział w akcjonariacie Kofoli
Praga, 2 grudnia 2015 r. — CED Group, spółka holdingowa zależna od Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors (EI), zmniejszyła swój udział w akcjonariacie Kofoli w wyniku IPO spółki na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Kofola pozyskała kapitał w wysokości 5 mln EUR.
- CED Group sprzedała 6% akcji Kofoli i zdecydowała się na zachowanie 37,3% akcji spółki.
- W wyniku transakcji strona sprzedająca osiągnęła wpływy brutto w wysokości 23 mln EUR.
Transakcja ta jest pierwszą ofertą publiczną akcji spółki z portfela Enterprise Investors przeprowadzoną na praskiej giełdzie, jest to również 31. IPO w historii zarządzanych przez EI funduszy. Proces upublicznienia przybliżył Kofolę czeskim inwestorom, a samej spółce ułatwił dostęp do rynków kapitałowych poprzez podwójne notowanie (dual listing) na giełdach w Pradze i Warszawie – rozwiązanie po raz pierwszy zastosowane przez fundusz PE działający w Europie Środkowo-Wschodniej.
PEF VI zainwestował w Kofolę w 2008 r. Obecnie jest to jeden z czołowych producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest liderem rynku na Słowacji, ma silną 2. pozycję w Czechach oraz 3. miejsce w Polsce w segmencie napojów typu cola. W 2015 r. Kofola przejęła Radenską, czołowego producenta wody mineralnej w Słowenii. Transakcja kupna 40% akcji Water Holding, słowackiego producenta wody, wymaga uzyskania zgody urzędu antymonopolowego.
Kofola stale zwiększa swój udział w rynku, zarówno w segmencie detalicznym, jak i HoReCa. W latach 2011-2014 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) skorygowanego wyniku EBITDA spółki wyniosła 8,4%. W tym samym czasie – pomimo wysokich cen cukru w latach 2012-2013 – parametr ten dla przychodów wyniósł 2,2%. Spółka ogłosiła 34-procentowy wzrost skorygowanego wyniku EBITDA za pierwsze 9 miesięcy 2015 r.
Enterprise Investors jest jedną z największych firm zarządzających private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła 8 funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 135 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 110 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 2,3 mld EUR.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Konsultant PR, Enterprise Investors
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl