Enterprise Investors sprzedaje Scitec Nutrition spółce Ascendis Health
Warszawa, 24 maja 2016 r. – Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, wraz z inwestorami mniejszościowymi, w tym Morgan Stanley Alternative Investment Partners, podpisał umowę, na mocy której sprzeda 100% udziałów w Scitec Nutrition, czołowym europejskim producencie odżywek sportowych. Spółka zostanie sprzedana notowanej na południowoafrykańskiej giełdzie firmie Ascendis Health, która działa w branży produktów zdrowotnych.
- Wartość transakcji wyniesie 170 mln EUR, z czego 150 mln EUR zostanie zapłacone w momencie jej zamknięcia, a kolejne 20 mln EUR – rok później.
- Transakcja wymaga uzyskania standardowych zgód regulacyjnych m.in. od Johannesburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (JSE) oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ascendis.
Scitec wytwarza i sprzedaje produkty oraz odżywki sportowe znane pod marką Scitec Nutrition. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek tego typu w Europie i na świecie. W 2012 r. firma została przejęta przez PEF VII i inwestora mniejszościowego. Od tego czasu spółka dynamicznie się rozwija: inwestuje znaczące środki w powiększanie bazy produkcyjnej ulokowanej w Europie, wprowadza do swojej gamy nowe produkty i podbija kolejne rynki, w tym USA. Dziś wyroby Scitec są obecne w 90 krajach na całym świecie, a spółka zatrudnia ponad 700 osób. W 2015 r. firma odnotowała 100 mln EUR przychodów i 11 mln EUR zysku netto. Scitec jest pionowo zintegrowany, spółka ma własny dział badań i rozwoju oraz nowoczesny, posiadający pełną certyfikację GMP zakład produkcyjny.
Ascendis Health jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży produktów zdrowotnych. Oferuje markowe wyroby przeznaczone dla ludzi i zwierząt, a także do uprawy roślin. Założona w 2008 r. spółka notowana jest na JSE od 2013 r. Strategia firmy opiera się na ciągłym rozwijaniu spójnej oferty produktów zdrowotnych w oparciu o kontrolowany przez Ascendis łańcuch wartości: od importu surowców po produkcję i dystrybucję do odbiorców za pośrednictwem sklepów i kanałów sprzedaży bezpośredniej. Spółka coraz bardziej koncentruje się na ekspansji międzynarodowej, którą zainicjowała w 2015 r. przez nabycie 49% akcji hiszpańskiej firmy farmaceutycznej Farmalider. Marki należące do Ascendis są obecnie eksportowane do ponad 50 krajów na całym świecie.
„Na rynku, na którym przeważają wymagający konsumenci, zorientowany na klienta model biznesowy Scitec zapewnia niezmiennie wysoką jakość produktów. To, a także wyjątkowe walory smakowe i skuteczność wyrobów przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy w ostatnich latach – powiedział Robert Manz, Partner Zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję. – Scitec jest gotowy do dalszej ekspansji międzynarodowej w sektorze odżywek dla sportowców. Jesteśmy przekonani, że Ascendis jako inwestor strategiczny jest w stanie wspierać spółkę w kolejnej fazie jej rozwoju” – dodał.
Dr Karsten Wellner, Prezes Ascendis Health, skomentował: „Scitec Nutrition to silna marka odnosząca sukcesy na światowych rynkach. Ta transakcja jest uzupełnieniem naszej globalnej strategii, polegającej na stworzeniu platformy dla międzynarodowej ekspansji w branży odżywek sportowych i przemysłu wellness. Dzięki Scitec Nutrition zyskamy szansę na przyspieszenie międzynarodowego rozwoju marek Ascendis z branży odżywek sportowych, Evox i SSN, a jednocześnie zapewnimy wzrost sprzedaży produktów Scitec w RPA”.
Enterprise Investors jest jedną z największych firm zarządzających private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 136 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 112 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 2,3 mld EUR.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Robert Manz, Partner Zarządzający
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl