Enterprise Investors sprzedaje Profi Rom Food

Profi to nowoczesna sieć handlowa o najszerszym zasięgu geograficznym w Rumunii, obecna w blisko 250 miastach, miasteczkach i wsiach kraju. W 2010 r. Enterprise Investors kupiło od założyciela sieci 100% akcji spółki za 66 mln EUR, a rok później zainwestowało w jej rozwój kolejne 10 mln EUR. Dzięki wsparciu EI spółka przeszła gruntowną modernizację i reorganizację oraz w szybkim tempie otwierała nowe placówki. Wkrótce stała się najdynamiczniej rosnącą siecią handlową w Rumunii, a przez ostatnie dwa lata rozwijała się w tempie ponad 100 nowych otwarć rocznie. To pozwoliło jej rozrosnąć się z 67 placówek w chwili przejęcia przez Enterprise Investors do blisko 500 sklepów obecnie. W 2016 r. spółka planuje osiągnąć wpływy ze sprzedaży na poziomie 800 mln EUR, co przełoży się na 30-procentowy średnioroczny wzrost przychodów oraz EBITDA w latach 2010-2016. Profi prowadzi działalność w dwóch formatach: Standard i City, które stworzono z myślą o ośrodkach miejskich, a od niedawna spółka rozwija również nowy format Loco, przeznaczony dla klientów z wiejskich obszarów kraju. Jest to zatem pierwsza sieć handlowa w Rumunii, która stworzyła markę dla klientów mieszkających w małych miejscowościach, co pozwoliło jej na dotarcie do obszarów wcześniej niespenetrowanych przez nowoczesny handel detaliczny. Profi jest dziś jednym z największych pracodawców w Rumunii i zatrudnia blisko 11 tys. osób.

Mid Europa to wiodąca niezależna firma private equity działająca w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Jej biura znajdują się w Warszawie, Budapeszcie, Stambule oraz Londynie, a firma zarządza funduszami o wartości blisko 4,3 mld EUR.

„Profi to historycznie najbardziej udana inwestycja Enterprise Investors w sektorze handlu detalicznego. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy towarzyszyć spółce w drodze do sukcesu. Jest to doskonały przykład firmy, która przeszła transformację z prywatnego przedsiębiorstwa do nowocześnie zarządzanej korporacji. Stało się to przy wsparciu silnego inwestora finansowego, który mógł w pełni wykorzystać swoje rozległe doświadczenie w branży detalicznej, i dzięki zaangażowaniu profesjonalnego zespołu zarządzającego, który świetnie rozumiał lokalny rynek” – powiedział Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za tę inwestycję.

„Profi od lat pozyskuje nowych klientów dzięki oferowaniu im świeżych produktów sprzedawanych w sieci nowoczesnych sklepów, dogodnie zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy w całym kraju. Po sześciu latach owocnej współpracy z EI jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc powitać nowego partnera finansowego, który wesprze nasz dalszy rozwój i stworzy nowe możliwości dla spółki. Firma jest w doskonałej kondycji i ma ogromny potencjał do dalszego wzrostu w nadchodzących latach, tym bardziej że w Rumunii jest jeszcze wiele miejsc, do których powinien dotrzeć nowoczesny handel” – powiedział Daniel Cirstea, Prezes Profi Rom Food.

Doradcą transakcyjnym Enterprise Investors jest Citi Group Global Markets Limited. EI skorzystało również z pomocy RTPR Allen & Overy, które odpowiada za stronę prawną, PwC jako doradcy finansowego i podatkowego oraz AT Kearney w roli eksperta branżowego.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki, w tym 320 mln EUR w 15 spółek z sektora handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze zakończyły inwestycje w 116 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 2,5 mld EUR. W Rumunii Enterprise Investors obecne jest od 2000 r. i do dziś zainwestowało w rumuńskie przedsiębiorstwa łącznie blisko 200 mln EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl