Enterprise Investors sprzedaje Dino
Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. — Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), w ramach oferty publicznej Dino Polska na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) alokował powyżej ceny maksymalnej wszystkie będące w jego posiadaniu akcje spółki. Popyt ze strony inwestorów znacząco przekroczył liczbę oferowanych akcji. Dino jest jedną z najszybciej rosnących sieci supermarketów w Polsce.
- Wartość transakcji wyniesie 1655 mln PLN.
- Jest to historycznie największe IPO spółki należącej do funduszu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej,
drugi pod względem wielkości debiut polskiej spółki prywatnej i 34. transakcja tego typu w portfelu EI.
Dino jest liderem dynamicznie rosnącego rynku supermarketów proximity w Polsce. Model biznesowy spółki opiera się na zaletach tego formatu, szybkiej rozbudowie sieci sklepów oraz atrakcyjnym asortymencie, w którego skład wchodzą produkty markowe i świeża żywność – oferowane w konkurencyjnych cenach. W 2010 r. PEF VI zainwestował 200 mln PLN w dalszy rozwój spółki i objął 49% akcji Dino, zostając wspólnikiem Tomasza Biernackiego, założyciela i większościowego akcjonariusza.
W momencie inwestycji EI sieć składała się z 97 sklepów. Pod koniec 2016 r. liczyła już 628 marketów i zatrudniała około 10,6 tys. osób. W latach 2010-2015 Dino było najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów w kraju pod względem średniego rocznego wzrostu liczby sklepów i przychodów ze sprzedaży. W 2016 r. spółka odnotowała przychody w wysokości 3370 mln PLN, co stanowi 30-procentowy wzrost rok do roku. Wypracowany zysk netto osiągnął poziom 151 mln PLN, co oznacza 24-procentowy wzrost rok do roku.
„Sprzedaż akcji Dino jest potwierdzeniem sukcesów EI w branży handlu detalicznego żywnością. W lutym sprzedaliśmy Profi Rom Food – była to największa transakcja w historii sektora handlu detalicznego w Rumunii. IPO Dino to również rekordowa, największa oferta publiczna spółki należącej do funduszu private equity w regionie – powiedział Michał Rusiecki, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję w Dino. – Obie inwestycje zaliczamy do bardzo udanych, łącznie wygenerowały przychody brutto z transakcji w wysokości 890 mln EUR” – dodał.
W swojej historii EI zainwestowało w cztery sieci działające w sektorze handlu detalicznego żywnością w Polsce i Rumunii. Dwie z nich – Dino i Eldorado (dziś Emperia) – zostały upublicznione na GPW. Dwie kolejne – sprzedane inwestorowi strategicznemu i funduszowi PE.
Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 121 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3,4 mld EUR.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl