Enterprise Investors przeprowadza ofertę publiczną Novaturas

Novaturas powstał w 1999 r., a w 2007 r. PEF VI za 40 mln EUR objął 71% akcji spółki, inwestując w jej dalszy rozwój. Niezawodność i doskonała reputacja wśród klientów w połączeniu z dobrą sytuacją makroekonomiczną i rosnącą konsumpcją wewnętrzną w krajach bałtyckich pomogły spółce stać się graczem numer jeden w regionie. Dziś Novaturas jest liderem rynku touroperatorów na Litwie, Łotwie i w Estonii, zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka oferuje w pełni zorganizowane wczasy letnie i zimowe, jak również wycieczki połączone ze zwiedzaniem do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Novaturas korzysta ze zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji – współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich i ponad
60 na Białorusi. Prowadzi też własne biura sprzedaży na Litwie, Łotwie i w Estonii, a ponadto dynamicznie rozwija e-commerce. To wszystko przekłada się na wzrost wyników finansowych. W 2017 r. przychody spółki wzrosły o 40% r/r, osiągając 141 mln EUR. W tym samym okresie EBITDA wyniosła 10,6 mln EUR, a zysk netto – 8,2 mln EUR, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r. Z ofert typu first minute do końca 2017 r. skorzystało o 84% klientów więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

„Model biznesowy Novaturas okazał się atrakcyjny dla inwestorów. W przyszłości Zarząd spółki chce dzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskami i planuje wypłacać dywidendę w wysokości do 80% zysku netto. W połączeniu z pozytywnymi trendami makroekonomicznymi w regionie i świetnie prowadzoną działalnością przekłada się to na dobre perspektywy dla akcjonariuszy Novaturas” – powiedział Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad
1,8 mld EUR w 139 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 126 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,6 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl