Enterprise Investors ogłasza inwestycję w DGS
Warszawa, 7 lutego 2005 r. — Polish Enterprise Fund V, L.P., fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, kupił od dotychczasowych właścicieli 80% udziałów firmy DGS Sp. z o.o., największego polskiego producenta zamknięć metalowych do opakowań szklanych. Łączna wartość transakcji wynosi 380 mln zł.
Spółka kontrolowana przez PEF V przeznaczyła 210 mln zł na zakup udziałów DGS, natomiast pozostała część transakcji wykupu będzie sfinansowana kredytem udzielonym przez konsorcjum Banku Pekao SA i Banku Zachodniego WBK (transakcja lewarowana, tzw. LBO).
Zakup udziałów DGS jest największym z dotychczasowych wykupów PEF V. Wykup jest trzecią co do wielkości transakcją LBO dokonaną w Europie Środkowej.
Twórcą sukcesu DGS i jednym z udziałowców-założycieli firmy jest jej prezes, Krzysztof Grządziel. Po inwestycji PEF V pozostanie on prezesem zarządu spółki i zachowa pakiet 20% udziałów. Fundusz uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przeprowadzenie transakcji.
Działająca od 1991 roku PPH DGS Sp. z o.o. (z siedzibą we Włocławku) jest producentem zamknięć aluminiowych i stalowych do butelek i słoików. Spółka jest liderem na rynku polskim i znaczącym graczem w swojej branży w Europie. Ponad połowa przychodów pochodzi z eksportu do krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Unii Europejskiej. W 2004 roku wartość sprzedaży DGS przekroczyła 215 mln zł i była wyższa od ubiegłorocznej o około 16%.
“DGS to duża i dochodowa firma ze świetnym zarządem i dobrymi perspektywami na przyszłość. DGS jest dobrym przykładem polskiej firmy, która ze skromnych początków we wczesnych latach 90 osiągnęła znaczącą pozycję w Europie. Cieszymy się z tej inwestycji i chcemy uczestniczyć w rozwoju DGS i jego dalszej ekspansji na rynki wschodnie i Unii Europejskiej.” – powiedział Michał Rusiecki, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję w DGS.
Enterprise Investors jest największą w Polsce i Europie Środkowej grupą funduszy private equity. Firma działa od 1990 roku i zarządza pięcioma funduszami o łącznym kapitale 1,1 miliarda dolarów. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały dotąd ponad 800 mln USD w blisko 100 firm z różnych branż.
Enterprise Investors zrealizował wiele znaczących transakcji wspomaganych kredytem bankowym. Tak finansowane było przejęcie za 45 mln zł 100% akcji Nomi SA (grudzień 2003) i nabycie 75% udziałów Harper Hygienics Sp. z o.o. za 118,6 mln zł (czerwiec 2004).