EI sprzedaje DGS
Warszawa, 7 kwietnia 2011 r. — Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji DGS SA, firmy produkującej aluminiowe zakrętki do opakowań szklanych. Fundusz sprzeda 80% akcji firmie Guala Closures Group. Strony umowy ustaliły wartość transakcji (enterprise value) na 80 mln euro. Transakcja sprzedaży DGS wymaga zgody UOKiK.
Guala Closures Group, kontrolowana przez firmę private equity, jest liderem na rynku produkcji zakrywek aluminiowych dla przemysłu spirytusowego. Posiada zakłady produkcyjne oraz rynki zbytu w Europie, Ameryce Południowej i Azji. Poza tym grupa jest aktywna na rynkach opakowań typu PET i dla przemysłu farmaceutycznego.
„Zakup DGS to kolejny krok w ramach ekspansji Guala Closures oraz potwierdzenie naszej wiary w duży potencjał wzrostu rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że przy pomocy założyciela DGS, pana Krzysztofa Grządziela, oraz całego Zarządu firmy będziemy mogli zaoferować klientom najwyższy standard obsługi w połączeniu z najszerszym portfelem produktów” – powiedział Paolo Ferrari, Dyrektor ds. Fuzji i Przejęć w Guala Closures Group.
DGS z siedzibą we Włocławku jest producentem zamknięć aluminiowych dla branży spirytusowej i winiarskiej. Spółka została założona w 1991 r. przez grupę prywatnych przedsiębiorców z Krzysztofem Grządzielem na czele. Obecnie Krzysztof Grządziel jest przewodniczącym rady nadzorczej i właścicielem 20% akcji firmy. Zarządzany przez Enterprise Investors Polish Enterprise Fund V zainwestował w DGS w 2005 r.
Od tego czasu spółka przeobraziła się z krajowego producenta w międzynarodowego gracza, który swoje produkty z powodzeniem eksportuje do wielu krajów Europy, Ameryki Północnej i Afryki. W lutym br. część DGS zajmująca się produkcją stalowych zamknięć do słoików (twistów) została sprzedana firmie Silgan International. W 2010 r. DGS osiągnął przychody w wysokości 235 mln zł.
„Po przejęciu przez nasz fundusz DGS przekształcił się z lokalnego gracza o mocnej pozycji na rynku krajowym w liczącą się firmę europejską, zaopatrującą największe firmy z branży napojów alkoholowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie i w Ameryce Północnej. Było to możliwe przede wszystkim dzięki Zarządowi, którym kieruje pan Marek Kłopocki, oraz założycielowi DGS, panu Krzysztofowi Grządzielowi. Enterprise Investors przyczyniło się do sukcesów firmy między innymi poprzez pomoc w zbudowaniu organizacji sprzedaży, która z powodzeniem rozwinęła ekspansję na międzynarodowe rynki” – powiedział Michał Rusiecki, Partner Zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję w DGS.
„Sześć lat temu nasz fundusz zainwestował w DGS w ramach transakcji wspomaganej kredytem bankowym. W trakcie naszej inwestycji spółka nie tylko spłaciła zaciągnięty wówczas kredyt, ale też znacznie zwiększyła zdolności produkcyjne i poszerzyła asortyment” – dodała Agnieszka Kowalska, Partner w Enterprise Investors, współodpowiedzialna za tę inwestycję.