EI przejęło Agros Fortunę i rozpoczęło konsolidację rynku soków
Warszawa, 17 stycznia 2003 r. — Dziś została sfinalizowana transakcja zakupu 90% Agros Fortuny Sp. z o.o. przez Enterprise Investors. Zgodnie z umową wstępną, podpisaną 19 września 2002 r., i w wyniku uzyskania stosownych zgód akcje Agros Fortuny zostały przekazane na rzecz Polish Enterprise Fund IV, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors. Wartość transakcji wynosi 110, 6 mln zł.
Po finalizacji zakupu Agros Fortuny celem Enterprise Investors jest doprowadzenie do fuzji Agrosu z firmą Sonda SA, w której fundusz zarządzany przez EI jest mniejszościowym akcjonariuszem (z 23-procentowym pakietem akcji). Połączone firmy będą największym producentem soków w Polsce z 24,5-procentowym udziałem w rynku (źródło: firma badawcza MEMRB).
Warunkiem fuzji jest otrzymanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przejęcie Agros Fortuny jest największą inwestycją funduszy z grupy Enterprise Investors. Potwierdza podejście w strategii inwestycyjnej EI polegające na wiązaniu się z zarządem firmy. Inicjując konsolidację rynku, EI pełni rolę, która z reguły jest przypisana inwestorom branżowym; jest to możliwe dzięki doświadczeniu i kompetencjom specjalistów z EI.
„Przemysł rolno-spożywczy, a zwłaszcza przetwórstwo owocowo-warzywne, ma szansę stać się polską specjalnością narodową w Unii Europejskiej. Jeśli dzisiaj nie wykorzystujemy tej szansy w pełni, to jest to wynik dużego rozdrobnienia branży. W przyszłości na poszczególnych segmentach rynku będzie miejsce tylko dla kilku czołowych graczy, którzy osiągną masę krytyczną, pozwalającą im rozłożyć koszty dystrybucji i reklamy, uzyskać dobre warunki zakupu surowców i opakowań, stać się równorzędnym partnerem dla rosnących w siłę sieci handlowych” – powiedział Ryszard Wojtkowski, Partner w Enterprise Investors prowadzący inwestycje EI w sektorze dóbr konsumpcyjnych.
Agros Fortuna Sp. z o.o. powstała w 2000 r. z połączenia spółek Agros Łowicz, Agros Białystok oraz Agros Tarczyn, działających w obszarze przetwórstwa owocowo-warzywnego w ramach grupy kapitałowej Agros Holding.
W latach 2000-2001 Zarząd Agros Fortuny dokonał głębokiej restrukturyzacji działalności. Przeprowadzono restrukturyzację portfela produktów oraz restrukturyzację operacyjną. Skoncentrowano działalność na produktach markowych, skierowanych do konsumentów, ograniczono liczbę pozycji asortymentowych (SKU) z ponad 600 do około 200 (na koniec 2002 r.). Produkcja została skoncentrowana w dwóch wiodących zakładach. Zwiększono nakłady na marketing i dystrybucję.
Działania restrukturyzacyjne przyniosły spodziewane efekty. W 2001 r. Agros zanotował zysk operacyjny powyżej 10 mln zł i zysk netto w wysokości 0,7 mln zł.
„Dziś spółka ma zdrowe podstawy ekonomiczne i jest znakomicie przygotowana do nowych wyzwań. Dzięki zaangażowaniu Enterprise Investors nabierze tempa proces konsolidacji na polskim rynku soków, nektarów oraz napojów. Połączenie dwóch znakomicie portfelowo uzupełniających się firm mających wielkie osiągnięcia oraz doskonałe kadry stworzy nową jakość na rynku oraz doprowadzi do uzyskania istotnych efektów synergii” – powiedział Marek Moczulski, Prezes Zarządu Agros Fortuny Sp. z o.o.
Pozycja rynkowa Agros Fortuny jeszcze przed połączeniem z Sondą jest bardzo silna. Agros jest liderem polskiego rynku soków 100-procentowych. Biorąc pod uwagę cały rynek SNNN (soki, nektary, napoje niegazowane), Agros jest wiceliderem rynku z blisko 15-procentowym udziałem. Obok soków i napojów produkowanych pod markami Fortuna, Karotka i Tarczyn firma produkuje dżemy i konfitury oraz przetwory owocowo-warzywne.
Agros Fortuna z marką Łowicz jest liderem w segmencie dżemów (59% udziału w rynku dżemów niskosłodzonych); co drugi słoik dżemu zjadanego w Polsce produkuje się w Łowiczu.
W ciągu ostatnich 2 lat Agros zdobył pozycję lidera w kategorii przetworów pomidorowych, szczególnie w segmencie sosów (sprzedawanych również pod marką Łowicz).
W kategorii przetworów warzywnych Agros (marka Krakus) zajmuje pozycję lidera w wielu produktach – np. w zupach w kartonach, ogórkach konserwowych.
Proces łączenia Agros Fortuny i Sondy jest przygotowywany. Został wybrany zarząd, składający się z członków zarządów obu firm. Będzie nim kierował Prezes Marek Moczulski.
Sonda SA jest również jednym z czołowych producentów soków i napojów niegazowanych. Firma buduje swoją pozycję od 10 lat. Sonda jest twórcą i właścicielem marek Garden, Aksamitny, Pysio. Flagowym produktem firmy są soki marchwiowe Sonda.
W ostatnich latach Sonda SA była najdynamiczniej rozwijającą się w Polsce firmą sokową, szczególnie aktywną w segmencie marek ekonomicznych. Sonda uzyskała ponad 11-procentowy – pod względem wartościowym – udział w rynku.
Enterprise Investors zarządza największą w Polsce i Europie Centralnej grupą funduszy private equity. Od 1990 r. fundusze zarządzane przez Enterprise Investors: Polish Enterprise Fund IV, Polish Enterprise Fund, Polish Private Equity Fund I i II oraz Polish-American Enterprise Fund zainwestowały w przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki ponad 650 mln USD, wspierając rozwój 85 spółek w Polsce, a także w Rumunii i na Słowacji.
Sektor dóbr konsumpcyjnych jest jednym z priorytetowych w strategii inwestycyjnej Enterprise Investors.
Inwestycję w Agros Fortunę prowadzą Ryszard Wojtkowski – Partner oraz Jacek Woźniak – Dyrektor ds. Inwestycji.