EI kupił Harper Hygienics
Warszawa, 19 maja 2004 r. — Polish Enterprise Fund V, LP, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, kupił 74,75% udziałów w firmie Harper Hygienics Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 118,6 mln zł. Zakup udziałów Harper Hygienics przez PEF V to wykup wspomagany kredytem bankowym (tzw. wykup lewarowany). Twórcy sukcesu Harper Hygienics, Prezes Mouloud Kermiche i Wiceprezes Robert Wójcik, pozostaną na swoich stanowiskach.
W ostatnim czasie Enterprise Investors realizuje coraz więcej transakcji wykupów. EI wyspecjalizowało się w przeprowadzaniu złożonych transakcji tego typu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi finansowych. W ubiegłym roku fundusze zarządzane przez Enterprise Investors nabyły większościowe pakiety spółek Agros Fortuna (obecnie Agros Nova) i Kruk Systemy Inkaso. Z udziałem kredytu bankowego odbyło się przejęcie 100% akcji Nomi.
„Rynek wykupów w Polsce będzie się szybko rozwijał wraz z rozwojem prywatnych firm, obserwowaną skłonnością przedsiębiorców do odsprzedaży pakietów kontrolnych swoich spółek innym inwestorom, w tym funduszom private equity, oraz rosnącą dostępnością kredytów bankowych. W ciągu ostatnich dwóch lat dopracowaliśmy zasady współpracy z kilkoma bankami, które chcą uczestniczyć w tych najbardziej skomplikowanych transakcjach. Wykupy lewarowane są nowością na naszym rynku, ale stanowią standard na rynkach rozwiniętych” – powiedział Michał Rusiecki, Partner w Enterprise Investors, prowadzący inwestycję w Harper Hygienics.
Harper Hygienics Sp. z o.o. działa od 1990 r. Firma produkuje artykuły higieniczno-kosmetyczne, znane głównie pod marką CLEANIC. Harper Hygienics produkuje między innymi płatki i waciki kosmetyczne, chusteczki nawilżane, pałeczki higieniczne, plastry. Oprócz produktów markowych, które mają przeważający udział w przychodach, Harper Hygienics dostarcza produkty typu private label dla dużych sieci handlowych. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Mińsku Mazowieckim. Firma ma pozycję lidera na swoim rynku w Polsce; oprócz tego z sukcesem weszła na rynki zagraniczne, z których najważniejszą rolę odgrywa rynek rosyjski. Przychody ze sprzedaży Harper Hygienics wyniosły w 2003 r. 84 mln zł.
„Cieszymy się z pozyskania renomowanego i doświadczonego partnera private equity, z którym będziemy wspólnie rozwijać naszą firmę. Największy kapitał Harper Hygienics to dobre produkty i rozpoznawalna marka, które zdobyły rynek w Polsce i rynki eksportowe. Wierzymy, że Harper Hygienics ma potencjał dalszego szybkiego rozwoju i chcemy, aby marka CLEANIC stała się dobrze rozpoznawalna w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Liczymy, że pozyskanie partnera pomoże nam ten cel osiągnąć” – powiedział Mouloud Kermiche, Prezes Harper Hygienics.
Doradcą Harper Hygienics w transakcji był Ernst & Young.
Enterprise Investors jest największą w Polsce i Europie Środkowej grupą funduszy private equity. EI działa od 1990 r. i zarządza pięcioma funduszami o łącznym kapitale 1,1 mld USD. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały dotąd 740 mln USD, wspierając rozwój 93 firm.