Az Enterprise Investors a Harper Hygienics 25%-át értékesíti a Varsói Értéktőzsdén nyilvános kibocsátás keretében

A részvények 90%-át intézményi befektetők, míg a fennmaradó 10%-ot kisbefektetők vásárolták meg. A Harper Hygienics részvényei július 23-án fognak debütálni a Varsói Értéktőzsdén.

A Harper Hygienics 1991-ben kezdte meg működését. A vállalat az arc- és bőrápolás piacán széles termékválasztékkal rendelkezik. Termékeik között megtalálható például a kozmetikai korongvatta, higiéniai tisztítókendő és a fültisztító. A Harper a Cleanic márkanév alatt – jelenleg 40 termékkel – és egyéni márkanevekkel is gyárt termékeket. A vállalat vezető pozíciót alakított ki a lengyel, az orosz, az ukrán és a román piacokon a személyes higiéniai termékek között. A cég egy modern gyárat működtet Varsó mellett és jelenleg 500 embert foglalkoztat.

A PEF V egy hitellel finanszírozott kivásárlás keretében 2004-ben szerezte meg a Harper Hygienics 75%-át, majd az alap 2007-ben vásárolta meg a cég fennmaradó 25%-át. Azóta a Harper gyors fejlődést mutatott fel a pénzügyi teljesítménye terén, továbbá gyors ütemben bővítette termékpalettáját is. Ezen felül folytatta az új piacokon való terjeszkedését és dinamikus ütemben növelte exporteladásait is.

2009-ben a Harper Hygienics bevételei elérték a 43 millió eurót (kb. 12 milliárd HUF) – ez az előző évhez képest 20%-os növekedést jelent – nettó profitja pedig meghaladta a 4,5 millió eurót (kb. 1,26 milliárd HUF). 2010 első öt hónapjában a bevételek 24%-kal nőttek a 2009. január-május időszakhoz képest, meg a nettó profit 36%-al növekedett ugyanebben az időszakban.

„A vállalat jó pénzügyi eredménye annak a kiemelkedő munkának köszönhető, melyet az utóbbi három év során a menedzsment végzett Robert Neymann vezetésével. A Harper Hygienics mára felnőtt ahhoz, hogy bevezessük a tőzsdére. Elégedettek vagyunk a befejezett nyilvános forgalomba hozatal eredményével, ezért úgy döntöttünk, hogy megtartjuk irányító részesedésünket a vállalatban, mivel úgy gondoljuk, hogy a Harper-ben további lehetőség rejlik a további dinamikus növekedésre” – mondta Michał Rusiecki, az Enterprise Investors ügyvezető partnere, aki a befektetés közvetlen felelőse volt.

Az idén 20 éves fennállását ünneplő Enterprise Investors Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb magántőke és kockázati tőkealap-kezelő vállalata. Az EI napjainkig hat magántőke alapot és egy kockázati tőkealapot hozott létre, összesen 1,7 milliárd euró tőkét gyűjtve össze. Ezek az alapok összesen 1,3 milliárd eurót fektettek be 119 vállalatba; valamint teljes mértékben 91 befektetésből léptek ki, több mint 1,4 milliárd eurót hasznot hozva.

Megalakulása óta az Enterprise Investors aktívan közreműködött a lengyel tőkepiac fejlődésében. A Harper már a 26. nyilvános kibocsátás az Enterprise Investors eddigi portfóliójából. Az exit-ekből származó haszon az EI teljes értékesítésének 40%-át adja.

A nyilvános kibocsátás során az Enterprise Investors-t az Ipopema brókerház, a CC Group pr ügynökség és a Gessel Attorney at Law ügyvédi iroda segítették.