Enterprise Investors najavio ponudu za preuzimanje 100 % PragmaGO
Varšava, 26. studenog 2020. – Poljski Enterprise Fund VIII (PEF VIII), “private equity fund” kojim upravlja korporacija Enterprise Investors (EI), najavio je ponudu za preuzimanje 100 % društva PragmaGO, pružatelja financijskih usluga sektoru malih i srednjih poduzetnika. PEF VIII osigurao je pravo na stjecanje od većinskog dioničara, društva Pragma Inkaso, udio koji će fondu donijeti 72,07 % glasova na glavnoj skupštini dioničara. Najviša vrijednost ponude iznosi 11.9 milijuna eura.
- PEF VIII ima namjeru delistirati društvo PragmaGO s burze kako bi se ono nastavilo razvijati na privatnome tržištu.
- Razdoblje upisa za ponudu trajat će od 16. prosinca do 29. siječnja 2021.
- Cijena dionice u okviru ponude za manjinske dioničare bit će 35 % viša u odnosu na cijenu za većinskog dioničara. Ta cijena uključuje premiju od 20 % na cijenu dionice na dan koji prethodi objavi ponude te je 37 % viša od prosječne cijene dionica društva PragmaGO u proteklih šest mjeseci.
- Po zaključenju ponude, EI planira povećati dionički kapital društva za 13.4 milijuna eura po cijeni koja je materijalno niža od cijene dionica u okviru ponude.
- U slučaju da se dosegne potrebni prag za glasovanje, fond će poduzeti mjere kako bi istisnuo manjinske dioničare društva PragmaGO koji nisu dali svoj odgovor na ponudu.
PragmaGO posluje na nebankarskom tržištu te klijentima nudi usluge poput faktoringa i financiranja kupnje, a društvima pruža obrtni i investicijski kapital. Ponuda društva prilagođena je potrebama malih i srednjih poduzeća koja posluju u Poljskoj. Zahvaljujući poslovnom modelu koji u svom središtu ima automatizirane online procese i partnerstva za distribuciju s mnogobrojnim partnerima, PragmaGO svojim klijentima nudi širok raspon rješenja za brzo i učinkovito poboljšanje likvidnosti. Nakon tri kvartala 2020. PragmaGO raspolagala je portfeljom u vrijednosti od 21.2 milijuna eura, imala 8.1 milijuna eura vlasničkog kapitala te 0.4 eura neto dobiti.
Dariusz Prończuk, rukovodeći partner u društvu Enterprise Investors, koji je odgovoran za transakcije, izjavio je: “Naš je cilj delistirati društvo s Varšavske burze. Vjerujemo da, ako se PragmaGO želi razvijati i u potpunosti iskoristiti tržišni potencijal, onda treba značajnu injekciju kapitala, koju smo i spremni osigurati. Osim toga, namjeravamo podržati rukovodstvo društva i ponuditi im svoje bogato iskustvo temeljeno na prethodnim ulaganjima u financijski i tehnološki sektor. Sve se to može postići puno učinkovitije i brže nakon što PragmaGO postane privatno društvo.”
Do danas, fondovi kojima upravlja EI uložili su više od 322 milijuna eura u 21 društvo koje posluje u financijskom sektoru.
Enterprise Investors jedna je od najvećih privatnih dioničkih tvrtki u Srednjoj i Istočnoj Europi. Od 1990. godine okupila je devet fondova s ukupnim kapitalom koji prelazi 2,5 milijarde EUR. Spomenuti fondovi uložili su 2 milijarde eura u 144 tvrtke iz niza sektora, a iz njih su izašla 134 poduzeća s ukupnim bruto prihodom od 4,1 milijarde eura.
Za dodatne informacije molimo kontaktirati:
Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl