Enterprise Investors získali celý podíl akcií Profi Rom Food Group formou MBI dealu
Bukurešť, 19. listopad 2009 — Enterprise Investors (EI) dnes vyhlásili, že polský Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), soukromý fond řízený EI, podepsal dohodu o odkoupení 100% Profi Rom Food Group, jedné z největších sítí supermarketů v Rumunsku, v obchodu za 66 milionů EUR. Následně po transakci bude EI kontrolovat 100% akciového kapitálu Profi Rom Food, Albinuta Shops a DT Logistic. Prodávajícím je Duna Waiting Participation. Enterprise Investors pracovali na této investici s akvizičním manažerským teamem zkušených manažerů v oblasti maloobchodu. Schválení protimonopolním úřadem Rumunska tuto transakci uzavře.
Profi Rom Food Group SRL, založený v roce 2000, je jedním z největších řetězců supermarketů v Rumunsku, provozujících
65 prodejen v 47-mi rumunských městech. Společnost je významným hráčem na moderním maloobchodním trhu země.
Profi byl vytvořen jako diskontní obchod a několikanásobným rozšířením svého sortimentu migroval ke koncepci supermarketu. Za poslední dva roky výnosy Profi významně vzrostly, když v roce 2008 dosáhly prodej ve výši 150 milionů EUR. Očekává se, že prodej vzroste o takřka 40% v roce 2009.
“Enterprise Investors vidí Profi jako velmi atraktivní investiční příležitost, která může dále růst prostřednictvím implementovaných zlepšení v oblasti jejího provozování. Našli jsme zkušeného top manažera, Guntera Grieba, který povede manažerský team průmyslových veteránů s vynikajícími předcházejícími výsledky, kteří nám následně po této transakci pomohou tento cíl zrealizovat. Gunter Grieb je bývalým generálním ředitelem společnosti Kaufland Romania s 5-letou praxí v oblasti rumunského maloobchodu prodeje potravin. Jako někdejší CEO v Kauflandu Rumunsko byl neocenitelný v úspěšném rozvoji sítě společnosti Kaufland v Rumunsku,“ Řekl Cristian Nacu, Partner Enterprise Investors, který řídí tuto investici.
“Věříme, že společně s Enterprise Investors, který je zkušeným investorem v maloobchodním sektoru Rumunska, tak i v regionu střední a východní Evropy, dokážeme přes výzvy trhu zajistit vynikající výkonnost a znásobit nabídku společnosti, a tím i její hodnotu. Naším cílem je zdvojnásobit počet prodejen v horizontu 5-let. “ komentoval Gunter Grieb, nastupující generální ředitel společnosti Profi.
Enterprise Investors jsou aktivní od roku 1990 a je to jeden z největších investorů v oblasti soukromého a rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě. Tato společnost založila sedm fondů soukromého a rozvojového kapitálu v celkové hodnotě
1,7 miliardy EUR. Dodnes tyto fondy investovaly 1,3 miliardy EUR do 115 společností v různých oblastech a vystoupily
z 91 investic s celkovým ziskem z jejich prodejů ve výši 1,4 miliardy EUR. EI má k dnešnímu dni s investovanými 150 miliony EUR značnou praxi s investicemi do maloobchodního sektoru.
Mezi roky 2004 a 2007 byl PEF V, soukromý kapitálový fond Enterprise Investors, byl investorem ve společnosti Artima, v té době v největším nezávislém řetězci supermarketů v Rumunsku. Po třech letech aktivního rozvoje pod dohledem EI společnost vyrostla na velkou síť supermarketů po celé zemi a ztrojnásobila svůj prodej.
Prodejem společnosti Artima francouzskému Carrefouru před dvěma roky EI vygenerovala při výstupu ze společnosti více než trojnásobek peněz. Prodávajícímu v rámci této transakci asistovala společnost PricewaterhouseCoopers (M&A Lead Advisor)
a Radu Taracila Padurari Retevoescu (RTPR) ve spolupráci s Allen &Overy (Legal Advisor). Kupující využil poradenství Ernst&Young (Financial Advisor) a Schoenherr si Asociatii (Legal Advisor).