Enterprise Investors prodává Scitec Nutrition společnosti Ascendis Health
Varšava, 24. května 2016 — Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors, podepsal společně s minoritními investory (včetně Morgan Stanley Alternative Investment Partners) smlouvu o prodeji 100% podílu ve společnosti Scitec Nutrition, vedoucím evropském výrobci sportovní výživy, společnosti Ascendis Health, jihoafrické veřejně obchodované firmě zaměřené na péči o zdraví.
- Hodnota transakce činí 170 milionů eur, z čehož 150 milionů eur bude zaplaceno při uzavření transakce a zbylých 20 milionů eur o rok později;
- Dokončení obchodu podléhá získání relevantních regulačních povolení včetně souhlasu burzy
v Johannesburgu (JSE) a souhlasu akcionářů Ascendis na valné hromadě společnosti.
Scitec vyrábí a prodává širokou škálu produktů sportovní výživy, a to především pod svojí obchodní značkou Scitec Nutrition®, která se řadí mezi přední jména v sektoru sportovní výživy nejenom v Evropě, ale po celém světě. V roce 2012 byla společnost odkoupena fondem PEF VII a spoluinvestorem. Od té doby se firma neustále rozvíjí prostřednictvím významných investic do evropské výrobní základny, zavádění nových produktů na trh a expanze na nové trhy včetně USA. Dnes je společnost Scitec přítomna v téměř 90 zemích světa a zaměstnává více než 700 lidí. V roce 2015 zaznamenala příjmy v hodnotě přibližně 100 milionů eur, čistý zisk činil 11 milionů eur. Scitec je vertikálně integrovaná společnost s interním výzkumným a vývojovým centrem a moderním výrobním závodem s certifikací GMP.
Ascendis Health je rychle rostoucí společnost vyrábějící značkové produkty pro lidi, zvířata a rostliny se zaměřením na zdravotní péči. Společnost byla založena v roce 2008 a vstoupila na burzu JSE v roce 2013. Strategií skupiny je pokračovat v budování synergického portfolia značek zdravotnických produktů, jež pokrývají hodnotový řetězec počínaje dovozem surovin, přes výrobu až po distribuci spotřebitelům prostřednictvím maloobchodu a přímých prodejních kanálů. Skupina se stále více zaměřuje na mezinárodní expanzi ze své základny v Jižní Africe. V roce 2015 dokončila svoji první offshore akvizici nákupem 49% podílu ve španělské farmaceutické společnosti Farmalider. Značky firmy Ascendis jsou v současné době vyváženy do více než 50 zemí po celém světě.
„Silně zákaznicky orientovaný obchodní model Scitec poskytuje vysokou kvalitu a spolehlivost na trhu, kde zákazníci vědí, co chtějí. Spolu s vynikající chutí a účinností výrobků je toto jedním z důvodů, proč se společnost v průběhu několika posledních let tak úspěšně vyvinula,“ řekl Robert Manz, managing partner společnosti Enterprise Investors, který je zodpovědný za transakci. Zároveň dodal: „Společnost je připravena na kontinuální mezinárodní expanzi v průmyslu sportovní výživy a věříme, že Ascendis je vážný a oddaný dlouhodobý investor, který je schopen podporovat Scitec v další fázi vývoje.“
Dr. Karsten Wellner, generální ředitel společnosti Ascendis Health, řekl: „Scitec Nutrition je skvělá a dobře zavedená značka na klíčových globálních trzích se sportovní výživou. Tato akvizice doplňuje naši globální strategii, neboť poskytuje platformu pro mezinárodní expanzi v sektoru wellness a sportovní výživy. Díky akvizici Scitec budeme mít příležitost zvýšit offshore expanzi značek sportovní výživy Ascendis, Evox a SSN, a zároveň se zaměřit na zvýšení prodeje Scitec v Jižní Africe.“
Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost osm fondů s celkovou hodnotou přesahující 2 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly
1,7 mld. eur do 136 společností z různých odvětví a ukončily 112 investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 2,3 mld. eur.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Barbora Dlabáčková
Mobil: +420 602 161 138
Email: barbora.dlabackova@bestcg.com
Iveta Pokorná
Mobil: +420 731 758 867
Email: iveta.pokorna@bestcg.com