Enterprise Investors poskytl private equity kapitál při koupi společnosti Simcor společností Macon Deva
Bukurešť, 24. července 2008 — Enterprise Investors poskytl financování formou private equity společnosti Macon Deva na získání většinového podílu ve společnosti Simcor Group, která je významným producentem stavebního materiálu v Transylvánii. Transakce v objemu 53 miliónů eur byla financována navýšením základního jmění ve výši 26 miliónů eur, které společnosti Macon poskytli Enterprise Investors. Tato akvizice zajistí Maconu pozici lídra na rumunském trhu se stavebním materiálem.
Simcor byl založen v roce 1972 a privatizován v roce 1996. Dnes společnost sdružuje 7 firem, které Macon získal v následujícím pořadí: Simcor Oradea (78.5%), Simbeton (50.14%), Simterac (93.06%), Simcor Var (100%), Simcor Management (100%), Simpromat (100%) a Simsped (100%). Později v tomto roce zorganizuje společnost Macon veřejný tendr na koupi zbytku akcií
ve dvou společnostech v rámci skupiny, Simcor Oradea and Simbeton.
PEF V, fond z portfólia EI, získal společnost Macon Deva v roce 2006 v rámci transakce v objemu 35 miliónů eur. Díky efektivní spolupráci s Enterprise Investors se výrazně zvýšil obchodní úspěch Maconu. Společnost dosáhla minulý rok obratu ve výši
40 miliónů eur (o 28% více v porovnání s rokem 2006), a její čistý zisk vzrostl o 68%. Společnost, která je na trhu už 45 let, plánuje rozšířit své produkční kapacity tak, aby uspokojila rostoucí požadavky trhu.
Po akvizici se Macon stane lídrem na rumunském trhu se stavebním materiálem. Produkce AAC (autoclaved aerated concrete)
se odhaduje na 800 000 m3, a konsolidované čisté tržby přesáhnou do konce roku 70 miliónů eur.
Simcor Group je jedním z největších producentů stavebního materiálu v Rumunsku. Sedm společností v rámci skupiny
se specializuje na produkci, prodej a transport stavebního matriálu, včetně AAC betonu, vápna, malty, betonových komponentů
a terakotových dlaždic. Dva hlavní produkty, AAC beton (nejpoužívanější stavební materiál v Rumunsku), a vápno (důležitý komponent produkce AAC), představují přibližně 85% konsolidovaného zisku Simcoru. Obrat v roce 2007 dosáhl 25 miliónů eur a do konce tohoto roku dosáhne výšky 30 miliónů eur.
“Simcor bude pokračovat v šlépějích Maconu a projde zásadními změnami. Jsme si jisti, že se nám podaří úspěšně integrovat obě značky a vytvořit tím nejsilnějšího hráče na rumunském trhu se stavebním materiálem, hráče, který bude dále růst a přinášet spotřebiteli kvalitu. Máme v úmyslu implementovat spolu s panem Mariusem Marinem stejnou řídící strategii jako tu, která umožnila Maconu výrazně zlepšit kvalitu, zvýšit produkční kapacity a získat podíl na trhu,” řekl Cristian Nacu, Partner Enterprise Investors.
“Macon se stal lídrem na trhu stavebního materiálu v Rumunsku díky komplexnímu restrukturalizačnímu procesu. Strategie rozvoje naší společnosti vyžadovala akvizici konkurenta, a Simcor byl nejlepším výběrem. V zájmu konsolidování pozice lídra plánujeme integrovat obě společnosti do holdingu, a to v procesu, který bude trvat přibližně 18 měsíců,” řekl Marius Marin, ředitel společnosti Macon Deva.
Společnost Enterprise Investors byla založena v roce 1990 a je nejstarší a jednou z největších private equity a venture capital společností ve střední a východní Evropě. EI spravují private equity fondy v celkovém objemu 1,7 miliardy eur. Během své existence investovali EI prostřednictvím svých fondů 1.1 miliardy eur v celkově 108 společnostech.
Toto číslo zahrnuje i 100 miliónů eur investovaných do 5 společností v Rumunsku:
Orange Romania (exit v roce 2005), Artima (exit v roce 2007), Siveco, Macon Deva a Simcor Group. Celkové investice Enterprise Investors v rámci stavebního sektoru dosáhly výše 65 miliónů eur.
Enterprise Investors využili při této transakci poradenství společností RTPR Allen&Overy, PricewaterhouseCoopers a Raiffeisen Capital Investment.