EI prodávají DGS společnosti Guala Closures
Varšava, 11. dubna 2011 – Polish Enterprise Venture Fund V (PEF V), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), odprodává svůj podíl ve společnosti DGS SA, polském výrobci hliníkových uzávěrů. PEF V prodává svůj 80% podíl v DGS společnosti Guala Closures Group v transakci, která ohodnocuje společnost DGS na 80 milionů eur. Dohoda vyžaduje schválení polského Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů.
Guala Closures Group je společnost vlastněná private equity, která má vedoucí postavení mezi výrobci uzávěrů pro lihoviny a jedním z předních výrobců hliníkových uzávěrů v Evropě, Latinské Americe a Asii. Společnost je aktivní také na trhu s PET a farmaceutickými obaly.
„Tato akvizice je dalším krokem naší strategie pro rozvoj naší hlavní činnosti a potvrzuje důvěru, kterou vkládáme do středoevropského trhu. Jsme si jistí, že s pomocí zakladatele, pana Krzysztofa Grządziela, a celého managementu, budeme schopni dodávat na trh ty nejlepší služby a nejlepší dostupné portfolio produktů,“ řekl Paolo Ferrari, ředitel divize M&A v Guala Closures Group.
Společnost DGS, která sídlí v polském městě Włocławek, je výrobcem hliníkových uzávěrů pro trh s lihovinami a vínem. Společnost byla založena v roce 1991 skupinou soukromých podnikatelů vedenou panem Krzysztofem Grządzielem, který je v současné době 20% akcionář a předseda společnosti. Polish Enterprise Fund V spravovaný Enterprise Investors získal 80% podíl ve společnosti DGS v roce 2005. Od té doby se společnost přeměnila z domácího hráče ve skutečně mezinárodní společnost vyvážející do Evropy, Severní Ameriky a Afriky. Podnikání společnosti DGS v oboru ocelových uzávěrů pro konzervované potraviny (takzvané twist-off uzávěry) bylo prodáno společnosti Silgan International v únoru 2011. V roce 2010 dosáhla DGS obratu 60 milionů eur.
„Společnost DGS se vyvinula z lokálního hráče se silnou pozicí na polském trhu ve velkého evropského hráče zásobujícího přední společnosti na trhu s lihovinami v Polsku, Evropě a Severní Americe. Zásluhu na těchto úspěších má v první řadě management společnosti pod vedením pana Marka Kłopockiho a zakladatel a předseda pan Krzysztof Grządziel. Enterprise Investors k rozvoji jistě také přispěli, například tím, že okamžitě po investici pomohli DGS vybudovat prodejní organizaci schopnou proniknout na mezinárodní trhy,“ řekl Michał Rusiecki, managing partner Enterprise Investors, zodpovědný za tuto investici.
„Náš fond investoval do DGS prostřednictvím transakce typu leveraged buyout před šesti lety. Společnost úspěšně dluh splatila, a současně investovala do důležitého rozšíření kapacity a sortimentu,“ řekla Agnieszka Kowalska, partnerka Enterprise Investors, která spoluvedla investici v DGS.
Enterprise Investors při této transakci použili jako poradce společnosti Poland Corporate Finance, Gide Loyrette Nouel, Ernst & Young a Accreo.