Enterprise Investors achiziţionează 42,5% din Kofola-HOOP, într-o trazacţie record la Bursa de Valori Varsovia

Achiziţia este cea mai mare trazacţie din sectorul FMGC în regiunea Europei Centrale şi de Est realizată vreodată de către un fond de private equity. A fost, de asemenea, una dintre cele mai mari oferte publice de preluare anunţată vreodată la Warsaw Stock Exchange (WSE).

Oferta, care a avut loc în perioada octombrie – noiembrie 2008, s-a dovedit de mare succes, fondul PEF VI (acţionând prin subsidiara sa CED Group) cumpărând aproape toate acţiunile disponibile pe piaţă, cu excepţia a 0,5% din pachet care sunt încă tranzacţionabile. Achiziţia de către PEF VI a acţiunilor Kofola-Hoop a fost parţial finanţată cu datorie bancară.

„Kofola-Hoop a crescut în mod dinamic în ultimii ani şi ne aşteptăm să evolueze în aceeaşi direcţie în urma fuziunii care a avut loc în această primavară. Credem în capacitatea firmei de a deveni un jucător de marcă pe piaţa central şi est-europeană a băuturilor non-alcoolice în următorii ani. De aceea, am decis să plătim un preţ superior faţă de valoarea actuală a acţiunilor Kofola-Hoop pe piaţă,” a declarat Jacek Wozniak, Partener la Enterprise Investors, cel care a condus această investiţie.

Kofola-Hoop SA este unul dintre cei mai semnificativi producători de băuturi non-alcoolice din Europa Centrală şi de Est. Cu o cifră de afaceri (exceptând piaţa rusească) de aproximativ 360 milioane EUR, Kofola-Hoop este cea de-a treia mare companie din acest sector de pe pieţele poloneză şi cehă şi a doua din Slovacia. În Slovacia, acolo unde Kofola este preferată băuturilor Coca-Cola şi Pepsi, compania este lider pe piaţa de băuturi carbogazoase. Procesul de producţie se desfăşoară în opt fabrici amplasate în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Rusia. Compania are peste 2.600 de angajaţi. Kofola-Hoop este controlată de managerii Kofola, care direct şi indirect (prin KSM Investment) deţin 57% din acţiunile firmei.