Enterprise Investors poskytol private equity kapitál pri kúpe spoločnosti Simcor spoločnosťou Macon Deva

Simcor bol založený v roku 1972 a privatizovaný v roku 1996. Dnes spoločnosť združuje 7 firiem, ktoré Macon získal v nasledujúcom poradí: Simcor Oradea (78.5%), Simbeton (50.14%), Simterac (93.06%), Simcor Var (100%), Simcor Management (100%), Simpromat (100%) a Simsped (100%). Neskôr v tomto roku zorganizuje spoločnosť Macon verejný tender na kúpu zvyšku akcií v dvoch spoločnostiach vrámci skupiny, Simcor Oradea and Simbeton.

PEF V, fond z portfólia EI, získal spoločnosť Macon Deva v roku 2006 vrámci transakcie v objeme 35 milliónov eur. Vďaka efektívnej spolupráci s Enterprise Investors sa výrazne zvýšil obchodný úspech Maconu. Spoločnosť dosiahla minulý rok obrat
vo výške 40 miliónov eur (o 28% viac v porovnaní s rokom 2006), a jej čistý zisk vzrástol o 68%. Spoločnosť, ktorá je na trhu už
45 rokov, plánuje rozšíriť svoje produkčné kapacity tak, aby uspokojila rastúce požiadavky trhu.

Po akvizícii sa Macon stane lídrom na rumunskom trhu so stavebným materiálom. Produkcia betónu AAC (autoclaved aerated concrete) sa odhaduje na 800 000 m3, a konsolidovaný čistý predaj presiahne do konca roka 70 miliónov eur.

Simcor Group je jedným z najväčších producentov stavebného materiálu v Rumunsku. Sedem spoločností v rámci skupiny sa špecializuje na produkciu, predaj a transport stavebného materiálu, vrátane spomínaného AAC betónu, vápna, malty, betónových komponentov a terakotových dlaždíc. Dva hlavné produkty, AAC betón (najpoužívanejší stavebný materiál v Rumunsku) a vápno (dôležitý komponent produkcie AAC), predstavujú približne 85 % konsolidovaného zisku Simcoru. Obrat v roku 2007 dosiahol 25 miliónov eur a do konca tohto roku dosiahne výšku 30 miliónov eur.

“Simcor bude pokračovať v šľapajach Masonu a prejde zásadnými zmenami. Sme si istí, že sa nám podarí úspešne integrovať obe značky a vytvoriť tým najsilnejšieho hráča na rumunskom trhu so stavebným materiálom, hráča, ktorý bude ďalej rásť a prinášať spotrebiteľom kvalitu. Máme v úmysle implementovať spolu s pánom Mariusom Marinom rovnakú riadiacu stratégiu ako tú, ktorá umožnila Maconu výrazne zlepšiť kvalitu, zvýšiť produkčné kapacity a získať podiel na trhu,” povedal Cristian Nacu, Partner Enterprise Investors.

“Macon sa stal lídrom na trhu stavebného materiálu v Rumunsku vďaka komplexnému reštrukturalizačnému procesu. Stratégia rozvoja našej spoločnosti vyžadovala akvizíciu konkurenta, a Simcor bol najlepším výberom. V záujme konsolidovania pozície lídra plánujeme integrovať obe spoločnosti do holdingu, a to v procese, ktorý bude trvať približne 18 mesiacov,” povedal Marius Marin, riaditeľ spoločnosti Macon Deva.

Spoločnosť Enterprise Investors bola založená v roku 1990 a je najstaršou a jednou z najväčších private equity a venture capital spoločností v strednej a východnej Európe. EI manažuje private equity fondy v celkovom objeme 1,7 miliardy eur. Počas svojej existencie investovali EI prostredníctvom svojich fondov 1.1 miliardy eur v celkovo 108 spoločnostiach.

Toto číslo zahŕňa aj 100 miliónov eur investovaných do 5 spoločností v Rumunsku:Orange Romania (exit v roku 2005), Artima (exit v roku 2007), Siveco, Macon Deva a Simcor Group. Celkové investície Enterprise Investors v rámci stavebného sektoru dosiahli výšku 65 miliónov eur.

Enterprise Investors využili pri tejto transakcii poradenstvo spoločností RTPR Allen&Overy, PricewaterhouseCoopers a Raiffeisen Capital Investment.