Az Enterprise Investors tőkefinanszírozással segít a Macon Deva-nak a Simcor felvásárlásában
Bukarest, 2008. július 24. — Az Enterprise Investors tőkefinanszírozást nyújtott a Macon Deva-nak, hogy az megszerezhesse a Simcor Group többségi részesedését, amely egy jelentős, Erdélyben működő építőanyagokat gyártó csoport. Az 53 millió eurós tranzakciót – a Macon saját alapjai, valamint banki hitel igénybevételén túl – egy 26 millió eurós alaptőke növeléssel az Enterprise Investors finanszírozta a Macon-nek. Ez a felvásárlás biztosítani fogja a Macon vezető pozícióját a romániai építőanyag piacon.
A Simcor-t 1972-ben alapították, és 1996-ban privatizálták. Miután a Macon hét vállalatból vásárolt részesedést, a csoporthoz
az alábbi hét vállalat tartozik: Simcor Oradea (78,5%), Simbeton (50,14%), Simterac (93,06%), Simcor Var (100%), Simcor Management (100%), Simpromat (100%) és a Simsped (100%). A Macon még ebben az évben kötelező nyilvános vételi ajánlatot fog tenni a csoporthoz tartozó Simcor Oradea és Simbeton fennmaradó részének felvásárlására.
A Macon Deva-t a Polish Enterprise Fund V (PEF V) vásárolta meg 35 millió euróért egy kivásárlási tranzakció alkalmával 2006-ban. Az Enterprise Investors-szal való hatékony együttműködésnek köszönhetően a Macon teljesítménye jelentősen nőtt.
Az elmúlt év forgalma elérte a 40 millió eurót (2006-hoz viszonyítva 28%-os növekedés), míg az adózás utáni profit 68%-kal nőtt. A 45 éves vállalat a termelési kapacitás bővítését tervezi, hogy ki tudja elégíteni a folyton terjeszkedő piac igényeit.
A felvásárlást követően a Macon a romániai építőanyag piac vezetőjévé válik. A kevert AAC (autokláv szellőztetett beton) kapacitása a becslések szerint eléri a 800.000 m³-t, és az összesített adózás utáni forgalmuk az év végére meghaladja majd
a 70 millió eurót. Az új egység továbbra is folytatja majd a termelést és a termékek eladását a két jól megalapozott márkanév alatt. A Macon és a Simcor igazgatóiból álló csapat fogja majd irányítani Mr. Marius Martin, a Macon vezérigazgatójának vezetésével, aki nagyon sikeres volt a Macon átszervezésében. Az új egységben dolgozó alkalmazottak száma meghaladja az 1.300-at.
A Simcor Group Románia egyik legnagyobb építőanyag gyártó csoportja. A csoportot alkotó hét cég mind termelésben, eladásban és szállításban is olyan építőanyagokra specializálódott, mint az AAC, a mész, a malter, a beton öntés előtti elemei
és a terrakotta cserép. A termékek két fő csoportja, az AAC (a legszélesebb körben használt építőanyag Romániában), és a mész (az AAC előállítás egyik fontos összetevője) alkotja a Simcor összesített bevételének kb. 85%-át. 2007-ben 25 millió € volt a Simcor forgalma, és év végére el fogja érni a 30 millió eurót.
„A Simcor a Macon nyomában fog haladni, és szigorú átalakításon fog keresztülmenni. Bízunk benne, hogy sikeresen integráljuk majd mindkét márkát, és megalkotjuk a romániai építőanyag piac legerősebb szereplőjét, amely tovább fog növekedni,
és ezt a román vásárlók nagyra fogják értékelni. Ugyanazt a vezetési stratégiát szeretnénk Mr. Marius Martinnal együtt megvalósítani, amely hozzásegítette a Macon-t, hogy jelentősen fejlessze termékeinek minőségét, növelje a termelés kapacitását és piaci részesedést szerezzen.” – mondta Cristian Nacu, az Enterprise Investors partnere.
„Egy átfogó átszervezés eredményeképp a Macon átvette a vezetést a romániai építőanyag piacon. A vállalatunk fejlesztési stratégiája megkövetelte egy versenytárs felvásárlását, és a Simcor volt a legjobb választásunk. Annak érdekében, hogy megszilárdítsák a Macon vezető pozícióját a kőműves anyag, a beton öntés előtti elemei és a mész eladásában, a két vállalatot holdinggá szeretnénk egyesíteni, egy kb. 18 hónapos folyamatban.” – nyilatkozta Marius Marin, a Macon Deva vezérigazgatója.
Az Enterprise Investors a legelső, és az egyik legnagyobb magántőke befektető cég Közép-, és Kelet-Európában. A vállalat 1990 óta tevékenykedik, és hét magán-, illetve kockázati tőke alapot kezel, 1,7 milliárd eurót meghaladó alaptőkével. A mai napig az Enterprise Investors 1,1 milliárd eurót fektetett be 107 vállalatba Közép-, és Kelet-Európa-szerte. Ez az összeg tartalmazza azt a 100 millió eurót, amit Romániában az alábbi öt üzletbe fektettek: Orange Romania (2005-ben léptek ki), Artima (2007-ben léptek ki), Siveco, Macon Deva és a Simcor Group. Az EI kumulatív befektetései az építkezési szektorban elérik a 65 millió eurót.
A tranzakció lebonyolításában az Enterprise Investors-nak az RTPR Allan&Overy, a PricewaterhouseCoopers és a Raiffeisen Capital Investment nyújtott tanácsadást.