Enterprise Investors majorează capitalul social al Macon Deva pentru a finanţa achiziţia Simcor Grup
Bucureşti, 24 iulie 2008 — Enterprise Investors (EI) a majorat capitalul social al Macon Deva pentru a finanţa achiziţionarea unui pachet majoritar în Simcor Grup, un producător important de materiale de construcţii din Transilvania. Tranzacţia de 53 milioane EUR a fost finanţată cu o majorare de capital de 26 milioane EUR pentru Macon, provenită de la Enterprise Investors, şi cu un împrumut bancar, la care
s-au adăugat fondurile proprii ale Macon. Această achiziţie va asigura o poziţie de lider a Macon pe piaţa materialelor de construcţii din România.
Simcor a fost înfiinţată în 1972 şi privatizată în 1996. În prezent, grupul deține şapte companii, pe care Macon le-a cumpărat după cum urmează: Simcor Oradea (78,45%), Simbeton (50,14%), Simterac (93,06%), Simcor Var (100%), Simcor Management (100%), Simpromat (100%) şi Simsped (100%). În cursul acestui an, Macon va organiza o ofertă publică obligatorie pentru cumpărarea restului de acţiuni ale celor două companii din grup listate la bursă: Simcor şi Simbeton.
Macon Deva a fost achiziţionată în anul 2006 de către PEF V într-o tranzacţie de 35 milioane EUR. Datorită unei cooperări eficiente cu Enterprise Investors, performanţele Macon s-au îmbunătăţit considerabil, atingând anul trecut o cifră de afaceri de 40 milioane EUR (mai mare cu 28% decât în 2006), în timp ce profitul său net a crescut cu 68%. Compania, care anul acesta aniversează 45 de ani de existenţă, intenţionează să îşi extindă capacitatea de producţie pentru a întâmpina cererea crescândă a pieţei.
În urma acestei achiziţii, Macon va deveni lider de piaţă în domeniul materialelor de construcţii. Capacitatea cumulată de producţie de BCA va atinge 800.000 m3, iar vânzările consolidate vor depăşi 70 milioane EUR la sfârşitul acestui an. Noua entitate va continua să producă şi să vândă ambele mărci recunoscute şi va fi condusă de către o echipă de manageri Macon şi Simcor, sub conducerea Directorului General al Macon, dl. Marius Marin. Numărul total de angajaţi ai noii entităţi va depăşi 1.300 de persoane.
Simcor Group este unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcţii din România. Cele şapte firme din grup sunt specializate în producţia, vânzarea şi transportul de BCA, var, mortaruri, elemente pre-fabricate din beton şi cărămizi de teracotă. Cele două mari categorii de produse, BCA-ul (cel mai des utilizat material de construcţii din România) şi varul (unul din elementele de bază în producerea BCA-ului) constituie împreună 85% din vânzările totale ale Simcor. Cifra de afaceri a Grupului Simcor în 2007 a fost de 25 milioane EUR şi va atinge 30 milioane EUR la sfarşitul acestui an.
“Simcor va urma exemplul Macon-ului şi va fi supus unor reforme riguroase. Suntem încrezători că vom reuşi să integrăm ambele branduri, creând cel mai puternic jucător de pe piaţa românească a materialelor de construcţii. Intenţionăm să implementăm împreună cu dl. Marius Marin aceeaşi strategie de management datorită căreia Macon şi-a îmbunătăţit considerabil calitatea produselor, şi-a extins capacitatea de producţie şi a câştigat cotă de piaţă”, a spus Cristian Nacu, Partener al Enterprise Investors.
“Datorită unui proces complex de restructurare strategică a business-ului, Macon a devenit liderul pieţei materialelor de construcţii din România. Strategia de dezvoltare a companiei a impus şi achiziţionarea unui competitor, Simcor fiind varianta optimă. Integrarea celor două companii într-un holding, un proces complex care va dura aproximativ 18 luni, va consolida poziţia Macon de lider pe piaţa materialelor de zidărie, a prefabricatelor din beton şi a varului”, a declarat Marius Marin, Directorul General al Macon Deva.