Enterprise Investors sfinansował zakup spółek z Grupy Simcor przez Macon Deva
Warszawa, 24 lipca 2008 r. — Enterprise Investors zapewnił kapitał na zakup przez Macon Deva większościowego pakietu akcji Grupy Simcor, liczącego się producenta materiałów budowlanych z rumuńskiej Transylwanii. Transakcja o łącznej wartości 53 milionów euro została częściowo sfinansowana kwotą w wysokości 26 milionów euro przez fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors w formie podniesienia kapitału Macon Deva. Pozostałą część sfinansowano kredytem bankowym oraz gotówką wypracowaną przez Macon. Zakup Grupy Simcor zapewni Macon Deva pozycję lidera wśród rumuńskich producentów materiałów budowlanych.
Simcor powstał w 1972 roku, a w 1996 roku został sprywatyzowany. Obecnie w skład grupy wchodzi siedem spółek, które nabył Macon. Są to: Simcor Oradea (78,5%), Simbeton (50,14%), Simterac (93,06%), Simcor Var (100%), Simcor Management (100%), Simpromat (100%) i Simsped (100%). Jeszcze w tym roku Macon ogłosi publiczne wezwanie do sprzedaży akcji na pozostałe walory w dwóch notowanych na bukaresztańskiej giełdzie spółkach należących do Grupy, czyli Oradea i Simbeton.
Polish Enterprise Fund V zarządzany przez Enterprise Investors, wykupił 100% Macon Deva w 2006 roku za 35 milionów euro. Dzięki efektywnej współpracy z EI, Macon znacząco poprawił wyniki finansowe i w ubiegłym roku osiągnął przychody w wysokości 40 milionów euro. Oznaczało to wzrost o 28% w stosunku do 2006 roku. Zysk netto zwiększył się w 2007 roku o 68%.
Firma, która obchodzi właśnie 45-lecie istnienia, planuje dalej rozwijać moce produkcyjne tak, aby nadążyć za stale rosnącym zapotrzebowaniem rynku.
W wyniku transakcji przejęcia spółek z Grupy Simcor Macon stanie się liderem rumuńskiego rynku materiałów budowlanych. Łączna moc produkcji betonu komórkowego w 2008 roku ma osiągnąć 800 tys. m3. Skonsolidowany przychód netto przekroczy do końca tego roku 70 milionów euro.
Połączona firma będzie, jak dotychczas, oferowała swoje produkty pod obiema, dobrze znanymi na rumuńskim rynku markami. Firma będzie zarządzana przez dotychczasowych menedżerów Macon i Simcor, którymi pokieruje Marius Marin, obecny prezes Macon Deva. Marius Marin udowodnił swoją efektywność w ramach bardzo udanej restrukturyzacji Macon. Liczba pracowników połączonej firmy przekroczy 1 300 osób.
Grupa Simcor to jeden z największych producentów materiałów budowlanych w Rumunii. Siedem wspomnianych wcześniej spółek, wchodzących w skład Grupy specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i transporcie materiałów budowlanych, między innymi betonu komórkowego (AAC), wapna, zaprawy murarskiej, prefabrykatów betonowych oraz płytek ceramicznych. Dwie główne grupy produktowe, czyli beton komórkowy (najczęściej używany w Rumunii materiał budowlany) i wapno (istotny komponent w produkcji AAC), stanowią około 85% skonsolidowanych przychodów Simcor. Przychody Simcor w 2007 roku wyniosły
25 milionów euro. Na koniec bieżącego roku mają wynieść 30 milionów euro.
„Simcor podąży tropem Macon Deva i przejdzie gruntowną restrukturyzację. Jesteśmy przekonani, że odniesiemy sukces przy łączeniu obu firm i stworzymy najsilniejszą markę na rumuńskim rynku budowlanym – taką, która będzie kontynuować szybki rozwój i będzie doceniana przez rumuńskich konsumentów. Razem z Mariusem Marin mamy zamiar wprowadzić sprawdzoną w Macon politykę zarządzania firmą, dzięki której udało się znacząco poprawić jakość produktów, zdolność produkcyjną i pozyskać dodatkowy udział w rynku” – powiedział Cristian Nacu, Partner w Enterprise Investors z rumuńskiego biura firmy.
„Macon zdobył czołową pozycję na rumuńskim rynku materiałów budowlanych w efekcie kompleksowej restrukturyzacji. Strategia rozwoju naszej firmy wymagała przejęcia konkurencyjnej spółki, a Simcor uznaliśmy za firmę najatrakcyjniejszą.
Aby umocnić wiodącą pozycję Macon na rynku produktów murarskich, prefabrykatów i produkcji wapna, planujemy zintegrować obie firmy i utworzyć holding. Zakładamy, że proces konsolidacji potrwa około 18 miesięcy” – powiedział Marius Marin, Prezes Macon Deva.
Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firm zarządzających funduszami private equity i venture capital, która działa od 1990 roku. Łączne środki funduszy utworzonych przez Enterprise Investors
to 1,7 miliarda euro. Fundusze EI zainwestowały dotąd 1,1 miliarda euro w 107 firm z różnych branż. Łączna kwota inwestycji
w 5 spółek z Rumunii (Orange Romania, Artima, Siveco, Macon Deva i Simcor) wyniosła 100 milionów euro. Fundusze zakończyły inwestycje w 91 spółkach (w tym w Orange Romania i Artima). Przychody z tytułu inwestycji zakończonych wyniosły
1,3 miliarda euro.
EI ma długoletnie doświadczenie w rozwijaniu spółek z sektora budowlanego. Łączna kwota inwestycji EI w tym sektorze wyniosła dotąd 65 milionów euro.
Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Drabot, Dyrektor ds. Public Relations, Enterprise Investors, tel. 22 458 85 00
e-mail: iwona.drabot@ei.com.pl
www.ei.com.pl