Az Enterprise Investors sikeresen elindította a Magellan-t a Varsói Értéktőzsdén

Az IPO-t három alkalommal jegyezték túl. A nyilvános forgalomba hozatalt követően az EI 76%-ot megtart a Magellan alaptőkéjéből, 20% szabad hányad lesz, és 4% marad a vezetőség tulajdonában.

Az 1999 óta tevékenykedő Magellan vezető szereplője a nagy, és gyorsan növekvő lengyel piac azon ágának, amely pénzügyi szolgáltatást nyújt egészségügyi intézmények és azok ellátói számára. Ügyfélre szabott megoldásokat kínál, beleértve a kinnlevőségek finanszírozását, kötelezettségek refinanszírozását, kölcsönöket, garanciákat, faktorálást, részletfizetési tervezeteket, haszonbérleti és nem-szabvány projekteket.

A vállalat rendelkezik Lengyelországban a legnagyobb múlttal ezen a területen, amely személyre szabott pénzügyi megoldásokat nyújt a helyi egészségügyi piacon, és kezeli az ország legnagyobb pénzügyi termékeinek portfolióját (2007 közepén körülbelül 52 millió dollár értékben). A Magellan változatos vásárlói bázissal rendelkezik, több mint 600 vevővel – kórházak és azok ellátói, beleértve a külföldi multinacionális cégeket – virtuálisan lefedve az egész lengyel piacot.

A Polish Enterprise Fund IV 2003-ban fektetett be a Magellan-ba, egy alaptőke növelő tranzakció során, majd fokozatosan átvette a vállalat 100% részesedését. Az elmúlt négy év során a Magellan gyors növekedést ért el, amely kitűnő pénzügyi teljesítménnyel párosult. 2007 első felének végére a vállalati vagyon portfólió értéke 73%-kal növekedett az elmúlt év ugyanezen időszakához viszonyítva, míg az adózás előtti profitja elérte a 6,4 millió lengyel zlotyi (kb. 2,3 millió dollár), amely 27%-os növekedést mutat. A Magellan következetesen magas jövedelmezőséget rendelkezik – az adózás előtti profit árrése 2007 első felében 42,4% volt.

„A Magellan középtávú stratégiai céljai közé tartozik, hogy megerősítse a jelenlegi piaci helyzetét 2-4 új pénzügyi termék bevezetésével, a vásárlói bázis kiszélesítésével, beleértve a helyi állami-, és közszektort, valamint a regionális terjeszkedést. Örömmel fogunk a vezetőséggel dolgozni, és vezetni ennek a tervnek a végrehajtását.” – nyilatkozta Dariusz Prończuk, az Enterprise Investors üzletvezető társa, a befektetés felelős vezetője.

Az 1990 óta tevékenykedő Enterprise Investors, az egyik legnagyobb magántőke cég Közép-Kelet-Európában. Napjainkig az EI hat alapot hozott létre, összesen 1,6 milliárd euró értékben. Az Enterprise Investors által vezetett magántőke alapok eddig 1 milliárd eurót invesztáltak 104 vállalatba, és 90 befektetésből léptek ki, összesen mintegy 1,2 milliárd euró hasznot termelve.

A kezdetek óta az Enterprise Investors aktívan közreműködött a lengyel tőkepiac fejlesztésében. A Magellan IPO-ja a 25. elsődleges nyilvános forgalomba hozatala egy EI holdingtársaságnak. Cégünknek eddig összesen 566 millió euró bevétele származott nyilvános piaci exitekből.

Az Enterprise Investors tanácsadója az IPO során a UniCredit CA IB Polska volt.