Enterprise Investors kupuje STD Slovakia a Donivo MKD a podporí ich zlúčenie
Bratislava, 18. december 2007 – Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), ktorý je ako private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI) investoval 23 miliónov EUR do dvoch popredných slovenských prepravných spoločností STD Slovakia a Donivo MKD. Súčasťou transakcie bolo aj spojenie STD Slovakia a Donivo MKD a vznik spoločného podniku STD Donivo. Zakladatelia spoločnosti si ponechali významné minoritné podiely, kým EI získali 75 percent spoločného podniku. Nová spoločnosť má ambíciu ďalej expandovať v regióne strednej a východnej Európy.
Transakcia v celkovej výške 34 miliónov EUR zahŕňa bankový úver a navýšenie základného imania spoločností na podporenie rastu a stability. Spoločnosti plánujú pokračovať v modernizácii a rozširovaní svojho vozového parku a zároveň chcú rozšíriť a zlepšiť rozsah poskytovaných služieb. Zlúčenie spoločností STD Slovakia a Donivo MKD podlieha schváleniu Protimonopolného úradu SR.
Spoločnosti STD a Donivo boli založené začiatkom 90-tych rokov a v medzinárodnej preprave sa začali presadzovať po roku 1998. Obidve firmy zaznamenali prudký rast a postupne získali silné postavenie na domácom trhu. Dynamika spoločností sa nezastavila ani po vstupe Slovenska do Európskej únie. Momentálne disponujú viac ako 330 modernými kamiónmi a poskytujú prepravné služby najvýznamnejším európskym spoločnostiam. Spoločný obrat obidvoch firiem STD a Donivo sa predpokladá na úrovni 55 mil. eur.
“Obidve firmy STD a Donivo sú rýchlo rastúce spoločnosti na trhu s veľkým potenciálom pre budúcu expanziu. EI identifikovala možnosti ďalšieho rastu oboch spoločností ako aj potenciál v zlepšení hospodárskej výkonnosti. EI chce podporovať rast oboch firiem a podieľať sa na stratégií ich ďalšieho rozvoja,” povedal Dariusz Prończuk, Managing partner Enterprise Investors zodpovedný za investíciu.
Ivan Jakúbek, Investment Director bratislavskej pobočky EI dodal: “Verím, že naše partnerstvo poskytne dodatočnú podporu pre realizáciu plánov expanzie spoločností STD a Donivo. Sme radi, že môžeme spolupracovať s oboma zakladateľmi spoločností a ich skúseným manažmentom na ďalšom rozvoji oboch firiem.”
Zakladatelia spoločností Ján Drozd (STD Slovakia) a Roman Donoval (Donivo MKD) budú naďalej riadiť spoločný podnik a obaja si ponechali významné minoritné podiely v spoločnom podniku.
“Vstup Enterprise Investors do našich spoločností, je významným prínosom. Poskytuje dodatočné zdroje a know-how, ktoré potrebujeme na realizáciu našich strategických zámerov. Záujem o zlúčenie STD a Donivo potvrdzuje náš pôvodný predpoklad vynikajúcich perspektív spoločného podniku,” povedal Ján Drozd.
“Enterprise Investors pochopili našu spoločnú filozofiu a podporili zlúčenie a integračný proces STD a Doniva. Sme presvedčení, že takto budeme vedieť ponúknuť ešte lepšie služby kľúčovým zákazníkom naprieč Európou a najmä rýchlejšie rásť a expandovať v rámci regiónu,” povedal Roman Donoval.
Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od roku 1990 spravuje fondy s kapitálom vo výške presahujúcom 1,6 miliardy eur. Fondy spravované spoločnosťou Enterprise Investors už investovali 1 miliardu eur do 106 spoločností pôsobiacich v Poľsku, Slovensku, Českej republike, Rumunsku a Bulharsku. K dnešnému dňu EI úspešne ukončilo 90 svojich investícií s veľmi atraktívnou návratnosťou.
Akvizícia STD a Doniva je treťou investíciou EI na Slovensku, kedy prvú realizovala v roku 2001 kúpou podielu v spoločnosti Orange Slovensko (predtým Globtel) a druhú v roku 2005 kúpou podielu v spoločnosti NAY.
Enterprise Investors využívala pri tejto transakcii poradenstvo spoločností White & Case, KPMG a Deloitte.