Enterprise Investors vinde 25% din Harper Hygienics într-o listare la Bursa de Valori din Varşovia
Varşovia, 19 iulie 2010 — Polish Enterprise Fund V (PEF V), fondul de private equity administrat de Enterprise Investors (EI), a vândut o parte din Harper Hygienics printr-o ofertă publică inițială (IPO) la Bursa de Valori din Varşovia (WSE). PEF V a vândut 13 milioane de acţiuni, ce corespund unei participații ce corespund unei cote de 24,4% din companie. Vânzarea a condus la venituri de 13 milioane EUR și la un multiplu al investiţiei de 2,2x. EI a decis să reţină 74,6% din Harper Hygienics.
Harper Hygienics şi-a început operaţiunile în 1991. Compania produce o gamă variată de articole pentru îngrijirea feţei şi a pielii printre care betişoare igienice şi dischete din bumbac sau şerveţele umede. Harper produce atât sub brandul Cleanic (în prezent 40 de produse) cât şi pentru mărci private. Compania şi-a construit o poziţie de lider în Polonia, Rusia, Ucraina şi Romania pe pieţele produselor de igienă personală. Operează o fabrică modernă lângă Varşovia şi are în prezent 500 de angajaţi.
PEF V a achiziţionat prin leverage buyout o cotă de 75% din Harper Hygienics în 2004, iar în 2007 fondul a cumpărat şi restul de 25%. De atunci, Harper a raportat o îmbunătăţire rapidă a performanţelor financiare şi extinderea gamei de produse. A continuat, de asemenea, să câştige pieţe noi şi să îşi creasca în mod dinamic vânzările la export.
În 2009 Harper Hygienics a realizat venituri de 43 milioane EUR, cu 20% mai mult comparativ cu anul precedent, iar profitul net a fost de 4,5 milioane EUR. În primele cinci luni ale anului 2010 veniturile au crescut cu 24% faţă de perioada ianuarie-mai 2009, iar profitul net a crescut cu 36%. “Performanţă financiară foarte bună a companiei este rezultatul muncii sustinute din ultimii trei ani a echipei de management condusă de Robert Neymann. Compania Harper Hygienics este acum suficient de matură pentru a fi listată la bursă. Pentru că suntem mulţumiţi de rezultatele ofertei publice abia încheiată, am hotărât să păstrăm o participaţie de control în companie deoarece credem cu tărie în potenţialul de creştere al Harper în viitor”, a spus Michał Rusiecki, Managing Partner al Enterprise Investors, responsabil în mod direct pentru cu această investiţie.