Spoločnosť Enterprise Investors vyhlasuje verejnú ponuku na akcie spoločnosti Kofola-Hoop sa

Strany ohlasujúce verejnú ponuku sú KSM Investment SA, ktorá v súčasnosti vlastní 51,18% akcií spoločnosti Kofola-Hoop,
páni Tomáš Jendřejek a René Musila, z ktorých každý vlastní 2,9% a Polish Enterprise Fund VI prostredníctvom plne kontrolovanej dcérskej spoločnosti CED Group S. A r.l., ktorá v spoločnosti Kofola-Hoop nevlastní žiadne akcie. Kupujúci teda spoločne vlastnia 14 915 742 akcií, čo predstavuje 56.99% kapitálu spoločnosti.

Strany, ktoré v súčasnosti vlastnia akcie v spoločnosti (KSM Investment, páni Jendřejek a Musila) nenadobudnú v rámci tejto ponuky žiadne akcie. Jediným nadobúdateľom v rámci tejto verejnej súťaže je PEF VI. V prípade úspešného tendra a nadobudnutia 100 % akcií spoločnosti Kofola-Hoop, sa PEF VI stane 43.01 % akcionárom spoločnosti Kofola-Hoop.

Minimálna hranica, pri ktorej je kupujúci PEF VI povinný realizovať nadobudnutie akcií v rámci tejto ponuky je 29,43%.
Podiel v tejto výške v súčasnosti vlastnia Marek Jutkiewicz a Dariusz Wojdyga, zakladatelia spoločnosti Hoop SA,
s ktorými PEF VI podpísala dohodu o predaji ich akcií.

Priemerná trhová cena akcií spoločnosti Kofola-Hoop za obdobie 6 mesiacov pred vyhlásením ponuky na predaj akcií bola
27.13 PLN.

„Spoločnosť Enterprise Investors verí v rast spoločnosti Kofola-Hoop v nasledujúcich rokoch. Sme presvedčení o tom, že podnik má veľmi kompetentný a skúsený manažment, zaujímavé produktové portfólio a potenciál pre ďalší rast, či už organicky, alebo prostredníctvom akvizícií. Preto sme pripravení za akcie tejto spoločnosti zaplatiť takúto výraznú prémiu nad súčasnú trhovú cenu,“ povedal Jacek Woźniak, partner spoločnosti Enterprise Investors, ktorý za túto investíciu zodpovedá. „Nemáme v pláne delistovanie spoločnosti“ dodal Jacek Woźniak.

Akcionári, ktorí chcú predať svoje akcie, tak budú môcť urobiť v období medzi 8. októbrom 2008 a 6. novembrom 2008 na každom mieste služieb pre zákazníkov spoločnosti BZ WBK Brokerage House a na vybraných pobočkách banky BZ WBK.

„Ak bude verejná súťaž úspešná, naša plánovaná akvizícia bude najväčšou transakciou, ktorú kedy realizoval private equity fond v sektore rýchloobrátkového tovaru v strednej a východnej Európe a jej celková výška bude predstavovať 143 miliónov eur,“ povedal Dariusz Prończuk, managing partner spoločnosti Enterprise Investors. „Ponuka akcií spoločnosti Kofola-Hoop je dôkazom toho, že súčasný trh predstavuje príležitosti pre private equity investorov, ktorí chcú kupovať veľké balíky akcií verejne obchodovateľných spoločností so silnou pozíciou na trhu a skúseným manažmentom. Toto je úplne nový trhový segment v regióne strednej a východnej Európy a je to segment, ktorý bude v budúcnosti generovať veľké transakcie. V tomto trende chceme zohrať veľmi aktívnu úlohu,“ dodal Dariusz Prończuk.

Kofola-Hoop SA vznikla fúziou spoločností Kofola SPV a Hoop SA 30. mája 2008 a je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov v strednej a východnej Európe. Akcie spoločnosti sú kótované na Varšavskej burze. Najväčším akcionárom spoločnosti Kofola-Hoop je KSM Investment SA. Jannis Samaras, generálny riaditeľ Kofola Holding, je CEO spoločnosti.

Medzi najznámejšie značky spoločnosti patria: Kofola – tradičný kolový nápoj založený na originálnom recepte, Vinea – tradičný nápoj z hrozna, prírodná pramenitá voda Rajec, sortiment ovocných nápojov Jupi a nápoje Jupik pre deti. Na poľskom trhu je spoločnosť známa svojimi produktmi Hoop Cola, sirupmi Paola, energetickým nápojom R20 a minerálnou vodou Artic. Kofola-Hoop tiež dodáva produkty iných značiek pre externé firmy, najmä veľkoobchodné reťazce.

Produkcia spoločnosti Kofola-Hoop sa realizuje v ôsmich továrňach, ktoré sa nachádzajú v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Rusku. Spoločnosť má viac ako 2 600 zamestnancov.

Vďaka realizovanej fúzii sa spoločnosť Kofola-Hoop stala jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na trhoch strednej a východnej Európy. S ročným obratom prevyšujúcim 1,2 miliardy PLN (cca. 360 miliónov eur, okrem ruského trhu), Kofola-Hoop je tretím najvýznamnejším hráčom na poľskom a českom trhu a druhým najvýznamnejším hráčom na Slovensku. Na Slovensku je spoločnosť lídrom v sýtených nealkoholických nápojoch, najmä vďaka Kofole, ktorá je tu najpreferovanejšou značkou.

„Spoločnosť Enterprise Investors je investorom s dlhodobými investičnými skúsenosťami v segmente rýchloobrátkového tovaru, potravín a vo výrobných sektoroch. Verím, že EI ako partner značne prispeje k ďalšiemu rozvoju spoločnosti. EI má taktiež vynikajúce meno ako finančný investor, ktorý rozvíja a implementuje najlepšie štandardy riadenia podnikov,“ hovorí Jannis Samaras, CEO spoločnosti Kofola.

Enterprise Investors pôsobí na trhu od roku 1990 a je jedným z najväčších private equity a venture capital investorov v strednej a východnej Európe. EI spravuje sedem fondov v celkovej výške 1,7 miliardy eur. K dnešnému dňu tieto fondy investovali 1,1 miliardy eur do 108 podnikov z rôznych sektorov a svoju činnosť ukončili v 91 z nich s nadštandardnými výnosmi.