Enterprise Investors vyhlašují veřejnou nabídku na odkup akcií společnosti Kofola-Hoop sa

Stranami vyhlašujícími veřejnou nabídku jsou společnost KSM Investment SA, která v současnosti vlastní 51,18% akcií společnosti Kofola-Hoop, pan Tomáš Jendřejek a pan René Musila, z nichž každý vlastní 2,9%, a Polish Enterprise Fund VI, jednající prostřednictvím své plně kontrolované dceřiné společnosti CED Group S. A r.l., která nevlastní akcie společnosti Kofola-Hoop. Kupující tedy dohromady vlastní 14 915 742 akcií, což představuje 56,99% kapitálu společnosti.

Strany, které v současnosti drží akcie společnosti Kofola-Hoop (KSM Investment, pan Jendřejek a pan Musila) nenabudou v rámci této nabídky žádné akcie. Jediným nabyvatelem v rámci veřejné nabídky bude PEF VI. V případě, že bude nabídka úspěšná a bude koupeno 100% akcií společnosti Kofola-Hoop, stane se PEF VI 43.01% akcionářem společnosti Kofola-Hoop.

Minimální limit, při kterém je PEF VI povinen realizovat nákup akcií v nabídce, činí 29,43%. Podíl v této velikosti v současné době vlastní pánové Marek Jutkiewicz a Dariusz Wojdyga, zakladatelé společnosti Hoop SA, s nimiž PEF VI podepsal dohodu, týkající se prodeje jejich akcií.

Průměrná tržní cena akcií společnosti Kofola-Hoop v období šesti měsíců před nabídkou činila 27,13 PLN.

„Enterprise Investors věří v rozvoj společnosti Kofola-Hoop v dalších letech. Jsme přesvědčeni, že společnost má velmi schopný a zkušený management,, zajímavé portfolio výrobků a potenciál růst jak organicky, tak prostřednictvím akvizicí. Z tohoto důvodu jsme ochotni zaplatit značnou prémii nad aktuální tržní cenu akcií společnosti Kofola-Hoop,” řekl partner společnosti Enterprise Investors, Jacek Woźniak, který má tuto investici na starosti. „Nemáme v úmyslu ukončit veřejnou obchodovatelnost akcií,” dodal Jacek Woźniak.

Akcionáři, kteří mají v úmyslu prodat své akcie, se mohou zaregistrovat mezi 8. říjnem 2008 a 6. listopadem 2008 na kterémkoliv kontaktním místě makléřského domu BZ WBK Brokerage House a na vybraných pobočkách banky BZ WBK.

„Bude-li naše nabídka úspěšná, bude akvizice společnosti Kofola-Hoop vůbec největší transakcí, kterou kdy uskutečnil private equity fond v sektoru rychloobrátkového spotřebního zboží ve střední a východní Evropě, a bude mít celkovou hodnotu 143 milionů Euro,” řekl Dariusz Prończuk, managing partner společnosti Enterprise Investors. „Veřejná nabídka na odkup akcií společnosti Kofola-Hoop dokazuje, že současná situace na trhu nabízí pro private equity investory příležitosti investovat do velkých podílů veřejně obchodovatelných společností se silným postavením na trhu a s vysoce zkušeným vedením. Jedná se o zcela nový tržní segment v regionu střední a východní Evropy, který bude v blízké budoucnosti generovat velké transakce. Máme v úmyslu se tohoto trendu velmi aktivně účastnit,” dodal pan Dariusz Prończuk.

Společnost Kofola-Hoop SA vznikla sloučením společností Kofola SPV a Hoop SA dne 30. května 2008 a je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů v regionu střední a východní Evropy. Společnost je kótovaná na Varšavské burze cenných papírů a jejím největším akcionářem je společnost KSM Investment SA. Jannis Samaras, generální ředitel společnosti Kofola Holding, je prezidentem společnost.

Kofola má ve svém portfoliu Kofolu – tradiční kolový nápoj vyráběný podle původní receptury, řadu ovocných nápojů Jupí, dětský nápoj Jupík, přírodní pramenitou vodu Rajec a Vineu. Nejznámějšími značkami společnosti Hoop jsou Hoop Cola, sirupy Paola, energetický nápoj R20, a minerální voda Artic. Společnost Kofola-Hoop též dodává výrobky pod soukromými značkami pro externí společnosti, především pro velké maloobchodní řetězce.

Společnost Kofola-Hoop vyrábí v osmi továrnách, které se nacházejí v Polsku, České republice, na Slovensku a v Rusku. Zaměstnává více než 2 600 osob.

V důsledku sloučení se stala Kofola-Hoop jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů a džusů na trzích střední a východní Evropy. S ročním obratem přesahujícím 1,2 miliardy PLN (cca. 360 milionů Euro, vyjma ruského trhu) je Kofola-Hoop třetím největším hráčem na polském a českém trhu, a druhým největším hráčem na Slovensku.

„Enterprise Investors mají bohaté zkušenosti s investicemi v sektorech rychloobrátkového spotřebního zboží, potravin a výroby. Věřím, že EI jako partner mohou do značné míry přispět k dalšímu rozvoji společnosti. EI mají rovněž vynikající pověst jako finanční investor, který rozvíjí a implementuje nejlepší standardy corporate governance,” řekl Jannis Samaras, CEO společnosti Kofola.

Enterprise Investors působí od roku 1990 a jsou jedním z největších private equity a venture capital investorů ve střední a východní Evropě. EI spravují sedm fondů v celkové výši 1,7 miliard Euro. Do dnešního dne tyto fondy investovaly 1,2 miliardy Euro do 109 společností z různých sektorů a ukončily svoje investice v 91 z nich s atraktivním výnosem.