Az Enterprise Investors egy vezetői bevásárlás (MBI) révén megszerezte a Profi Rom Food teljes részvénytőkéjét
Bukarest, 2009. november 19. — Az Enterprise Investors (EI) a mai napon bejelentette, hogy a Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), az EI által menedzselt magántőke alap megállapodást írt alá
a Profi Rom Food Group – az egyik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő üzletlánc Romániában –
100%-kának kivásárlásáról. A tranzakció értéke 66 millió euró (kb. 17,5 milliárd forint). A tranzakciót követően az EI irányítja majd a Profi Rom Food, az Albinuta Shops és a DT Logistic részvénytőkéjének 100%-át. Az eladó a Duna Waiting Participation. Az Enterprise Investors egy tapasztalt kiskereskedelmi menedzserekből álló, vezetői bevásárló (management Buy-In, MBI) csapattal dolgozott együtt a befektetés érdekében. A tranzakció akkor jön létre, ha a román versenyhivatal is rábólint az üzletre.
A 2000-ben alakult Profi Rom Food Group SRL az egyik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő üzletlánc Romániában, 47 román városban 65 üzlettel rendelkezik. A vállalatot Románia modern kiskereskedelmi iparágának jelentős szereplőjeként tartják számon. A Profi eredetileg diszkont áruházként indult útjára, de a termékválasztékának megtöbbszörözésével később már szupermarketként működött tovább. Az utóbbi két évben a cégcsoport bevételei jelentős mértékben nőttek, 2008-ban a Profi eladásai elérték a 150 millió eurót (kb. 40 milliárd forint). Az előrejelzések szerint 2009-ban az eladások közel 40%-kal nőhetnek, kb. 210 millió euróra (55 milliárd forint).
„Az Enterprise Investors nagyon vonzó befektetési lehetőségként tekint a Profira, amely az üzemeltetés további fejlesztésével, valamint a későbbi leselejtezéssel tovább növekedhet. A tranzakció véglegesítését követően Gunter Grieb, a román élelmiszeripari kiskereskedelmi szektorban öt éves tapasztalattal rendelkező topmenedzser feladata lesz majd, hogy a kitűzött célt elérje. Grieb úr – a Kaufland Romania volt vezérigazgatója – kimagasló mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Kaufland hálózat nagy sikerrel fejlődött Romániában.” – mondta Cristian Nacu, az Enterprise Investors partnere.
„Úgy gondoljuk, hogy az Enterprise Investors – amely mind a román, mind a közép-kelet-európai kiskereskedelmi iparágban tapasztalt befektetőnek számít – segítségével kiváló eredményt érhetünk el a Profival a kihívásokkal teli piaci körülmények ellenére is, ezzel megtöbbszörözve a vállalat kínálatát és értékét is. Célunk, hogy a következő néhány évben megduplázzuk üzleteink számát.” – mondta Gunter Grieb, a Profi jövőbeli vezérigazgatója.
Az 1990 óta működő Enterprise Investors egyike Közép-Kelet-Európa legnagyobb magán- és kockázati tőkebefektetőinek.
A vállalat összesen hét magán- illetve kockázati tőkealapot zárt már le, összesen 1,7 milliárd euró értékben gyűjtve tőkeforrást. Napjainkig ezek az alapok 115 vállalatba fektettek be összesen 1,3 milliárd eurót számtalan iparágban; továbbá 91 vállalatból léptek ki, ezzel 1,4 milliárd eurót realizálva. Az EI széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a kiskereskedelmi szektorban, napjainkig 220 millió eurót fektetett be kiskereskedelmi vállalatokba.
A 2004-2007 között időszakban az Enterprise Investors magántőke alapja, a PEF V befektetőként működött közre az Artimában, az akkori időszak legnagyobb független élelmiszer kiskereskedő hálózatában Romániában. Az EI felügyelete alatt eltöltött hároméves nagyarányú fejlődést követően a vállalat szupermarketek kiterjedt hálózatát építette ki Romániában, valamint megháromszorozta nettó eladásait. Amikor két évvel ezelőtt az Artima a Carrefour-hoz (egy francia élelmiszeripari kiskereskedő vállalat) került, az EI az exit során a befektetése háromszorosát realizálta.
A Profi tranzakció során az eladót a PricewaterhouseCoopers (M&A vezető tanácsadó) és a Radu Taracila Padurari Retevoescu (RTPR) segítette, az Allen & Overy-vel (jogi tanácsadó) együttműködésben. A vásárlót az Ernst & Young (pénzügyi tanácsadó) és a Schoenherr si Asociatii (jogi tanácsadó) segítette.