Enterprise Investors vinde DGS către Guala Closures
Varşovia, 07 aprilie 2011 – Polish Enterprise Fund V si-a vândut investiţia de 80% din producătorul polonez de capace de metal DGS într-o tranzacţie care evaluează DGS la 80 milioane EUR. Polish Enterprise Fund V (PEF V), un fond de private equity administrat de Enterprise Investors (EI), a vândut investiţia în producătorul polonez de capace de metal DGS SA. PEF V a vândut pachetul de acţiuni de 80% deţinut în DGS către Guala Group într-o tranzacţie care evaluează DGS la 80 de milioane EUR. Tranzacţia urmează a fi validată de Biroul Polonez al Competiţiei şi Protecţiei Consumatorilor.
Guala Closures Group este o companie susţinută de un fond de private equity, lider pe piaţa producătorilor de capace pentru bauturi alcoolice şi unul dintre cei mai importanţi producători de capace din aluminiu din Europa, America Latină şi Asia, ce activează şi pe piaţa PET-urilor şi a ambalajelor din industria farmaceutică.
“Această achiziţie este un pas înainte în strategia noastră de a ne dezvolta domeniul principal de activitate şi ne confirmă încrederea în piaţa Europei Centrale şi de Est. Cu ajutorul fondatorului firmei, Dl. Krzystof Grzadiel, suntem convişi că vom fi capabili să furnizăm pieţei cele mai bune servicii şi cel mai bun portofoliu de produse” a spus Paolo Ferrari, M&A Director la Guala Closures Group.
Cu sediul in Wloclawek, Polonia, DGS este un producător de capace din aluminiu pentru industria băuturilor alcoolice şi a vinului. Compania a fost înfiinţată în 1991 de un grup de antreprenori conduşi de Krzystof Grzadiel, Presedintele firmei şi care deţine în prezent 20% din acţiuni. Polish Enterprise Fund V, administrat de Enterprise Investors, a achiziţionat 80% din DGS în 2005. De atunci compania s-a transformat dintr-un jucător naţional într-o reală companie internaţională care exportă în prezent în Europa, America de Nord şi Africa. Divizia DGS pentru capace de metal pentru produse alimentare preambalate (asa-numitele capace twist-off) a fost vândută către Silgan International în luna februarie 2011. În 2010 DGS a atins venituri de 60 milioane EUR.
“DGS a evoluat de la un jucător local cu o poziţie puternică pe piaţa poloneză la un jucător european major care aprovizioneaza liderii producătorilor de băuturi alcoolice din Europa şi America de Nord. Meritul acestor realizări este în primul rând al echipei de management a DGS condusă de preşedintele Krzystof Grzadiel. Credem că Enterprise Investors a avut, de asemenea, o contribuţie valoroasă, prin ajutorul acordat DGS în construirea unei organizaţii capabile să abordeze pieţe noi imediat după intrarea noastră în acţionariat”, a spus Michal Rusiecki, Managing Partner la Enterprise Investors si responsabil cu această investiţie.
“Fondul nostru a investit în urmă cu şase ani în DGS într-o tranzacţie parţial finanţată cu împrumut bancar. Compania şi-a returnat cu succes împrumuturile contractate la acea dată şi a investit, în acelaşi timp, în extinderea masivă a capacităţii de producţie şi a gamei de produse”, a adăugat Agnieszka Kowalska, Partener la Enterprise Investors, co-manager al echipei de investiţie.
Firma Enterprise Investors a fost consiliată în tranzacţie de Poland Corporate Finance, Gide Loyrette Nouel, Ernst & Young şi Accreo.