Enterprise Investors sprzedaje Macon Group
Bukareszt, 19 grudnia 2017 r. Polish Enterprise Fund V i Polish Enterprise Fund VI, fundusze private equity zarządzane przez Enterprise Investors (EI), zawarły umowę, na mocy której sprzedadzą Macon Group, największego rumuńskiego producenta materiałów budowlanych. Kupującym jest międzynarodowy lider tego rynku oraz branż pokrewnych – Xella Group.
- Wartość transakcji nie została ujawniona.
- Transakcja wymaga zgody rumuńskiego urzędu antymonopolowego.
W 2006 r. Enterprise Investors odkupiło Macon od Zarządu i pracowników spółki. W tym czasie Macon był znaczącym niezależnym producentem materiałów budowlanych w Rumunii. Dwa lata później EI zapewniło finansowanie dla transakcji przejęcia konkurenta firmy – Simcor Group, producenta działającego w regionie Transylwanii w Rumunii. Mając pełne wsparcie funduszu, Zarząd Macon połączył obie spółki i utworzył krajowego lidera branży materiałów budowlanych. Dziś firma posiada cztery zakłady produkcyjne i jest wiodącym dostawcą autoklawizowanego betonu komórkowego (AAC), słupów energetycznych i prefabrykatów betonowych, ma również istotny udział w rynku produktów z wapienia i terakoty. W ostatnich latach Macon może pochwalić się świetnymi wynikami finansowymi – w 2017 r. przychody spółki mają osiągnąć 150 mln RON (33 mln EUR). Firma zatrudnia ok. 800 osób.
„W trakcie trwania inwestycji współpraca między Enterprise Investors a bardzo kompetentnym Zarządem Macon pod kierownictwem Mariusa Marina przebiegała modelowo. Miało to szczególne znaczenie w trudnych czasach, które były wynikiem globalnego kryzysu. Mimo załamania w branży budowlanej Macon zdołał zwiększyć swój udział w rynku, co osiągnął dzięki szybkiemu dostosowaniu się do nowych warunków oraz rozwojowi w nowych segmentach” – powiedział Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający w EI, odpowiedzialny za inwestycję. „Firma jest w bardzo dobrej kondycji i jestem optymistycznie nastawiony co do możliwości jej dalszego rozwoju” – dodał Serban Roman, Wiceprezes EI, odpowiedzialny za inwestycje w Rumunii.
W procesie sprzedaży spółki Enterprise Investors korzystało z pomocy prawnej RTPR Allen & Overy, a doradcą transakcyjnym było PWC Romania.
Xella Group jest wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań dla branży budowlanej z przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld EUR, zatrudniającym łącznie 6700 pracowników (dane za 2016 r.). Firma jest jednym z pionierów rynku wspieranych cyfrowo procesów budowlanych i konsekwentnie podąża tą rentowną ścieżką wzrostu. Centrala firmy znajduje się w Duisburgu w Niemczech, jej 97 zakładów produkcyjnych usytuowane jest w 20 krajach, a sieć handlowa obejmuje ponad 30 państw. Spółka ma pozycję lidera w wielu segmentach rynku, na którym działa.
Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad
1,8 mld EUR w 139 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,6 mld EUR.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl