Enterprise Investors predáva svoj podiel v Dino
Varšava, 4. apríla 2017 — Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), predal všetky svoje akcie za vyššiu, než pôvodne očakávanú maximálnu cenu pri primárnej verejnej ponuke akcií (IPO) spoločnosti Dino Polska (Dino) na Varšavskej burze cenných papierov (WSE). Dino je jednou z najrýchlejšie rastúcich sietí supermarketov v Poľsku.
- Transakcia vygenerovala výnos v hodnote 376 miliónov eur;
- Historicky ide o najväčšie IPO od private equity fondu v strednej a východnej Európe,
druhé najväčšie IPO súkromnej spoločnosti v Poľsku a 34. v rámci portfólia EI.
Dino je popredným hráčom v atraktívnom a rýchle rastúcom segmente supermarketov v Poľsku. Obchodný model spoločnosti kombinuje výhody rýchleho otvárania nových pobočiek s atraktívnou ponukou produktov, vrátane značkových a čerstvých produktov za konkurencieschopné ceny. PEF VI získal 49% podiel v spoločnosti Dino za 49,4 milióna eur v roku 2010, keď investoval do dynamického rastu spoločnosti spolu s jej zakladateľom a majoritným vlastníkom Tomaszom Biernackim.
V tej dobe mala sieť 97 pobočiek. Do konca roka 2016 sa sieť rozrástla na 628 obchodov a zamestnávala približne 10 600 zamestnancov. V rokoch 2010 až 2015 bola spoločnosť najrýchlejšie rastúcou sieťou supermarketov v krajine podľa počtu obchodov ako aj tržieb. V roku 2016 spoločnosť Dino dosiahla tržby vo výške 797 miliónov eur, čo predstavuje 30% medziročný nárast, a čistý zisk 36 miliónov eur, čo je medziročný nárast 24%.
„Náš exit z investície v Dino je ďalším potvrdením úspešných investícií EI v odvetví maloobchodu potravín. Vo februári sme ukončili predaj spoločnosti Profi Rom Food, čo bola najväčšia retailová transakcia v Rumunsku. Primárna emisia akcií Dino bola rekordnou transakciou v regióne, ide o najväčšie IPO od private equity fondu v strednej a východnej Európe,” povedal Michał Rusiecki, partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. „Obe investície boli veľmi úspešné z hľadiska návratnosti, hrubý výnos pri týchto exitoch bol spolu 890 miliónov eur,” dodal Rusiecki.
V minulosti EI investovala do štyroch maloobchodných reťazcov s potravinami v Poľsku a v Rumunsku. Dva z nich, Dino
a Eldorado (dnes Emperia), boli upísané na WSE, jeden bol predaný strategickému kupcovi, druhý private equity fondu.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe.
Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 137 spoločností z rôznych odvetví. Enterprise Investors ukončila 121 investícií s celkovým výnosom vo výške takmer 3,4 mld. eur.
Viac informácií získate na tejto adrese:
Natália Kováčová
tel.: +421 904 373 010
email: kovacova@divino.sk
www.ei.com.pl