Az Enterprise Investors kiszáll a Profi Rom Food szupermarket-láncból

• Az ügylet értéke 533 millió euró;
• A tranzakcióhoz még meg kell szerezni az illetékes hatóságok jóváhagyását.
• Ez minden idők legnagyobb, magántőke-befektetési alap által végrehajtott ügylete Romániában és egyben az ország történetének legnagyobb tranzakciója a kiskereskedelmi szegmensben.

A Profi Románia földrajzilag legkiterjedtebb modern kiskereskedelmi hálózata, erős jelenléttel közel 250 nagyvárosban, kisvárosban és faluban. Az EI 2010-ben, 66 millió euróért vásárolta meg a Profi 100%-os tulajdonrészét az alapítótól, és egy évvel később 10 millió eurós tőkeemelést hajtott végre. Az Enterprise Investors támogatásával a vállalat az akvizíciót követően átfogó modernizációs és átszervezési programba kezdett, és bővítette üzlethálózatát. A Profi hamarosan Románia legdinamikusabb kiskereskedelmi hálózatává vált, példátlan növekedési ütemmel: az utóbbi két évben több mint 100 új Profi szupermarket nyílt meg az országban. Az áruházak száma így ma már megközelíti az 500-at, ami jelentős növekedés a felvásárláskori 67-hez képest. A társaság 800 millió euróhoz közeli árbevételt vár 2016-ra, amit több mint 30%-os átlagos éves bruttó EBITDA-növekedést jelent a 2010 és 2016 közötti időszakban. A Profi kétféle áruházat üzemeltet a városi térségekben: a Standard és a City változatot, amit vidéken nemrég kiegészített a sikeres Loco üzletekkel. A romániai kiskereskedelmi láncok közül a Profi hozott létre elsőként vidéki vásárlóknak szóló márkát, és vett célba a modern kiskereskedelem számára korábban nem elérhető régiókat. Közel 11 ezer dolgozójával a Profi ma Románia legnagyobb munkaadóinak egyike.

A Mid Europa Partners vezető független magántőke-társaság Londonban, Budapesten, Varsóban és Isztambulban rendelkezik irodákkal, és mintegy 4,3 milliárd eurónyi forrást gyűjtött és kezel Közép- és Délkelet-Európa növekvő piacain.

„Ez az Enterprise Investors történetének legsikeresebb tranzakciója a kiskereskedelmi ágazatban. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk a Profi sikertörténetének. Nagyszerű példa ez arra, hogy alakíthatja át magát egy cég magánvállalkozásból nagyvállalattá egy olyan erős pénzügyi befektető segítségével, amely kiterjedt kiskereskedelmi tapasztalatokkal, valamint a helyi kiskereskedelmi piacon jártas, rendkívül profi vezetői csapattal rendelkezik” – nyilatkozta Sebastian Król, az Enterprise Investors befektetésért felelős partnere.

„A Profi bizonyítottan képes új ügyfeleket szerezni országszerte friss árut kínáló, könnyen megközelíthető modern áruházaival. Hat év kemény munka után örömmel várjuk az új partnert, aki segítségünkre lesz a növekedésben és az új fejlesztési lehetőségek azonosításában. A vállalat kiváló formában van, és jó eséllyel tovább bővülhet, hiszen Romániában még sok a fehér folt a modern kiskereskedelem területén” – mutatott rá Daniel Cirstea, a Profi Rom Food vezérigazgatója.

Az Enterprise Investorst pénzügyi tanácsadóként a Citi Group Global Markets Limited, jogi tanácsadóként pedig az RTPR Allen & Overy segít az ügyletben. Az eladó oldali pénz- és adóügyi átvilágítást a PwC, az eladó oldali kereskedelmi átvilágítást pedig AT Kearney végezte.

Az Enterprise Investors Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke-társaságainak egyike. Az 1990 óta aktív cég nyolc alapot indított útjára, összesen 2 milliárd euró feletti tőkével. Ezek az alapok 1,7 milliárd eurót fektettek különféle iparágak 137 vállalatába, azon belül 320 millió eurót a kelet-közép-európai kiskereskedelmi ágazatban működő 15 cégbe. Az Enterprise Investors eddig 116 cégből szállt ki, összesen 2,5 milliárd euró bruttó bevétellel. A társaság 2000 óta van folyamatosan jelen Romániában, és közel 200 millió eurót fektetett romániai vállalatokba.

További információ:

Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, PR-tanácsadó

tel.: +48 22 458 8500

www.ei.com.pl