Az Enterprise Investors eladja a Scitec Nutritiont az Ascendis Health részére

• Az ügylet értéke 170 millió euró, amelyből 150 millió eurót a tranzakció lezárásakor, 20 millió eurót pedig egy évvel később fognak kifizetni;
• Az ügylethez még meg kell szerezni az illetékes hatóságok – pl. a Johannesburgi Értéktőzsde – jóváhagyását és az Ascendis részvényesi közgyűlésének beleegyezését.

A Scitec a sportcélú táplálékkiegészítő termékek széles skáláját gyártja és forgalmazza, elsősorban az Európában és globálisan is piacvezető, bejegyzett Scitec Nutrition® márkanév alatt. A PEF VII 2012-ben, társbefektetőként vásárolta meg a Scitecet, amely az európai gyártóbázis jelentős beruházásainak, az újonnan bevezetett termékeknek és az új piacok (pl. az USA) meghódításának köszönhetően azóta is folyamatosan fejlődik. A társaság jelenleg mintegy 90 országban van jelen, és több mint 700 embert foglalkoztat. 2015-ös árbevétele 100 millió euró, nettó nyeresége pedig 11 millió euró körül volt. A Scitec vertikálisan integrált szervezet, saját kutatás-fejlesztési részleggel és modern, GMP-tanúsítású gyártólétesítménnyel.

Az Ascendis Health gyorsan növekvő vállalat, humán-, állat- és növényegészségügyi és márkás testápolási termékek piacvezető gyártója. 2008-ben alapították, és 2013-ban vezették be a Johannesburgi Értéktőzsdére. Stratégiája értelmében egymással szinergiahatásban lévő egészségügyi termékmárkákból épít portfóliót, amely az alapanyagok importálásától kezdve a gyártáson keresztül a kiskereskedelmi és közvetlen értékesítésig, a teljes értékláncot lefedi. A Dél-Afrikából irányított csoport egyre erőteljesebben törekszik a nemzetközi bővülésre. 2015-ben hajtotta végre első külföldi felvásárlását, amikor is a spanyol Farmalider gyógyszeripari vállalatban szerzett 49%-os részesedést. Az Ascendis márkáit jelenleg a világ több mint 50 országába exportálják.

„A Scitec kiemelten ügyfélközpontú üzleti modellje kimagasló minőséget és megbízhatóságot garantál ezen a rendkívül tudatos és igényes fogyasztókat kiszolgáló piacon. A termékek kiváló ízhatása és hatásossága mellett ennek a modellnek köszönhető, hogy a vállalat ilyen sikeresen fejlődött az utóbbi néhány évben” – mutatott rá Robert Manz, az Enterprise Investors tranzakcióért felelős ügyvezető partnere. „A Scitec további nemzetközi növekedés előtt áll a sportcélú táplálékkiegészítők piacán. Úgy gondoljuk, hogy az Ascendis komoly és hosszú távon elkötelezett befektető, amely képes lesz támogatni a Scitecet a fejlődés következő szakaszában” – tette hozzá.

Dr. Karsten Wellner, az Ascendis Health vezérigazgatója elmondta: „A Scitec Nutrition nagyszerű, bejáratott márka a sportcélú táplálékkiegészítők főbb globális piacain. Az akvizíció összhangban áll globális stratégiánkkal, mivel megfelelő alapot teremt a nemzetközi bővüléshez a sportcélú táplálékkiegészítők és a wellness termékek szegmensében. A Scitec felvásárlása kedvező lehetőséget biztosít az Ascendis sportcélú táplálékkiegészítő márkái, az Evox és az SSN külföldi növekedésének gyorsítására. Ezzel párhuzamosan a Scitec dél-afrikai értékesítésének felfuttatására is törekedni fogunk.”

Az Enterprise Investors Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke-társaságainak egyike. Az 1990 óta aktív cég nyolc alapot indított útjára, összesen 2 milliárd euró feletti tőkével. Ezek az alapok 1,7 milliárd eurót fektettek különféle iparágak 136 vállalatába, és 112 cégből vonultak ki, összesen 2,3 milliárd euró bruttó bevétellel.

További információ:

Robert Manz, ügyvezető partner
Anna Czywczyńska, PR-tanácsadó
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl