Enterprise Investors vinde Scitec Nutrition către Ascendis Health
Varșovia, 24 mai 2016 — Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), un fond de private equity administrat de Enterprise Investors, împreună cu co-investitoriii săi minoritari (inclusiv Morgan Stanley Alternative Investment Partners), au semnat un acord pentru vânzarea a 100% din Scitec Nutrition, un producător european de produse de nutriţie sportivă, către Ascendis Health, o companie de mărci pentru îngrijire și sănătate listată public din Africa de Sud.
- Valoarea tranzacţiei este 170 milioane EUR, din care 150 milioane EUR vor fi plătite la încheierea tranzacţiei și 20 milioane EUR un an mai târziu;
- Finalizarea tranzacţiei depinde de obţinerea aprobărilor de la autorităţile competente, inclusiv de la Bursa de Valori din Johannesburg (JSE) și de la acţionarul Ascendis la adunarea generală a acţionarilor.
Scitec produce și vinde o largă varietate de produse de nutriţie sportivă, mai ales sub brandul global Scitec Nutrition®, care se numără printre brandurile de nutriție sportivă de top din Europa și din lume. În 2012 compania a fost achiziționată de PEF VII și de un co-investitor, și de atunci s-a dezvoltat continuu prin investiții semnificative într-o bază europeană de producție, lansări de produse noi și extinderea pe noi piețe inclusive în USA. Astăzi, Scitec este prezentă în aproape 90 de țări din întreaga lume și are peste 700 de angajați. În 2015 compania a înregistrat venituri de aproximativ 100 milioane EUR și profit net de 11 milioane EUR. Scitec este o companie integrată pe vertical, cu un department intern de cercetare și dezvoltare și o facilitate modernă de producție, certificată GMP.
Ascendis Health este o companie de sănătate și îngrijire cu o creștere rapidă, manufacturând produse de brand pentru oameni, animale și plante. Fondat în 2008 și listat la Bursa de Valori din Johannesburg în 2013, strategia grupului este să continue să construiasca un portofoliu sinergic de produse de sănătate care să acopere lanţul valoric de la importurile de materii prime, producție și distribuție către consumatori prin intermediul retail-ului și al canalelor de vânzare directă. Grupul se concentrează tot mai mult pe expansiunea internațională de la sediul său central din Africa de Sud, încheind prima sa achiziție off-shore în 2015 prin preluarea unei participații inițiale de 49% în compania farmaceutică spaniolă Farmalider. În prezent brandurile Ascendis sunt exportate în peste 50 de țări la nivel global.
“Modelul de business puternic orientat către client al Scietec oferă calitate superioară și încredere într-o piață în care clienții știu ce vor. Acest lucru, împreună cu gustul remarcabil și eficiența produselor sale, reprezintă unul din motivele pentru care compania s-a dezvoltat cu succes în ultimii ani” a spus Rober Manz, managing partner al Enterprise Investors, responsabil cu această tranzacție. “Compania este orientată către expansiune internațională continuă în industria produselor de nutriție sportivă și credem că Ascendis este un investitor serios si implicat pe termen lung, capabil să susțină Scitec în următoarea sa fază de dezvoltare” a adăugat acesta.
Dr Karsten Wellner, CEO al Ascendis Health, a spus “Scitec Nutrition este un brand important și bine poziționat pe piețele cheie de nutriție sportivă la nivel global. Această achiziție completează strategia noastră globală deoarece oferă o platformă pentru expansiune internațională în industria de nutriție sportivă și wellness. Prin achiziția Scitec vom avea oportunitatea să accelerăm expansiunea off-shore a brandurilor de nutriție sportivă ale Ascendis, Evox și SSN, și în același timp vom încerca să creștem vânzările Scietec în Africa de Sud” a adăugat el.
Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrala si de Est. Activa din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 136 de companii într-o gamă largă de sectoare și au vândut 112 companii realizând încasări brute de 2,3 miliarde EUR
Pentru mai multe informatii, vă rugăm să contactați:
Robert Manz, Managing Partner
Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl